Med den här Tableau-acceleratorn kan du:

* **Utvärdera och förbättra lönsamheten hos klientens tillgångar och skulder**
 * **Möjlighet att utöka AuM genom att få in nya nettopengar**
 * **Möjlighet att utöka lånestock genom nya nettolån**
* **Möjlighet att utöka intäkter och avkastning på CAL** *(=klienttillgångar och klientskulder)*
* **Identifiera de mest betydelsefulla affärslinjerna**
* **Granska klientportföljen och identifiera utstickare**
* **Förstå hur klientbasen är utformad**
* **Fastställ dynamiken hos in-/utflöden i olika mandat och identifiera drivkrafterna**
* **Gå ner på djupet i detaljnivån Klient**

[Demovideo](https://youtu.be/9FZtcLYDXkk)

### Svara på viktiga affärsfrågor

* Vad har vi för AuM-volym? Utvecklingen av NNM?
* Vad har vi för lånestock? Utvecklingen av NNL?
* Hur hög lönsamhet har vi?
* Hur stora intäkter genererade vi?
* Vilka kunder bidrar till störst inkomst?

### Övervaka och förbättra KPI:er

#### *Förvaltade tillgångar*

* Total AuM: Förvaltade tillgångar: Totalt marknadsvärde för investeringar som ett finansiellt institut förvaltar för sina klienters räkning (uttryckt i pengar)
* Total marknadseffekt: Förändring i värderingen av förvaltade tillgångar till följd av förändringar i marknadspriser (till exempel förändrad aktievärdering)
* Totala inflöden: Volym av tillgångar som förs in till ett finansiellt institut (uttryckt i pengar)
* Totala utflöden: Volym av tillgångar som lämnar ett finansiellt institut (uttryckt i pengar)
* NNM (nya nettomedel): Nya nettomedel: Nettomängd av tillgångar som förs in till eller lämnar ett finansiellt institut (uttryckt i pengar)

#### *Lånestock*

* Total lånestock: Total volym pengar som lånats ut av ett finansiellt institut till dess klienter (uttryckt i pengar)
* Totala inflöden (utlåning): Volym av klientskulder som förs in till ett finansiellt institut (uttryckt i pengar)
* Totala utflöden (utlåning): Volym av klientskulder som lämnar ett finansiellt institut (uttryckt i pengar)
* NNL (nya nettolån): Nya nettolån: Nettomängd av klientskulder som förs in till eller lämnar ett finansiellt institut (uttryckt i pengar)

#### *Klienttillgångar och klientskulder*

* Total CAL: Totalt marknadsvärde för AuM och lånestock som ett finansiellt institut förvaltar för sina klienters räkning (uttryckt i pengar)

#### *Intäkter*

* Total inkomst: Volym av intäkter som genererats av det finansiella institutet genom dess relation med klienterna (uttryckt i pengar)
* Avkastning på CAL i %: Avkastning på klienttillgångar och klientskulder: Lönsamhetskvot som mäter hur väl ett finansiellt institut genererar vinster ur totala klienttillgångar och klientskulder (uttryckt i %)

#### *Klienter*

* Antal klienter: Antal aktiva klienter under perioden
* Förlorade klienter: Antal förlorade klienter (senaste klientposition under den analyserade perioden)
* Nya klienter: Antal nya klienter (första klientposition under den analyserade perioden)
* AuM per klient: Genomsnittlig volym av förvaltade tillgångar per klient (uttryckt i pengar)

### Nödvändiga attribut

* **Månad** (datum): Datum
* **Affärslinje** (sträng): Affärslinje, Team …
* **Relationsförvaltare** (sträng): RM, kontoansvarig, bankir …
* **Klient** (sträng): Klient, portföljinnehavare …
* **Mandat** (sträng): DPM, rådgivande förvaltning, rena verkställande tjänster …
* **Inflöden** (numeriskt): Inkommande pengar
* **Utflöden** (numeriskt): Utgående pengar (negativa värden förväntas)
* **Marknadseffekt* (numeriskt): Marknadseffekt
* **AuM** (numeriskt): Förvaltade tillgångar
* **Inflöden (utlåning)** (numeriskt): Inflöden för lånestock
* **Utflöden (utlåning)** (numeriskt): Utflöden för lånestock (negativa värden förväntas)
* **Lånestock** (numeriskt): Lånestock
* **Inkomst** (numeriskt): Inkomst, intäkt

Client Assets, Liabilities & Profitability

Utvärdera och förbättra lönsamheten hos klientens tillgångar och skulder