Med den här Tableau-acceleratorn kan du:

* **Utvärdera det övergripande resultatet**
 * **Möjlighet att utöka AuM genom att få in nya nettopengar**
 * **Möjlighet att utöka intäkter och avkastning**
* **Identifiera de mest betydelsefulla affärslinjerna**
* **Granska klientportföljen och identifiera utstickare**
* **Förstå hur klientbasen är utformad**
* **Fastställ dynamiken hos in-/utflöden i olika mandat och identifiera drivkrafterna**
* **Gå ner på djupet i detaljnivån Klient**

[Demovideo](https://youtu.be/Pz51g5X9_Mc)

### Svara på viktiga affärsfrågor

* Vilken AuM-volym förvaltas?
* Hur fördelas förvaltade tillgångar per klienttyp?
* Vilka typer av klienter bidrar mest till ökningen av förvaltade tillgångar?
* Hur har förvaltade tillgångar, nya nettopengar och inkomster utvecklats under de senaste månaderna?
* Vilka är våra främsta klienter?
* Vilka klienter bidrog avsevärt till flödena (in och ut)?
* Hur stora intäkter genererade vi och hur presterade vi jämfört med samma period förra året?

### Övervaka och förbättra KPI:er

#### *Förvaltade tillgångar*

* Total AuM: Förvaltade tillgångar: Totalt marknadsvärde för investeringar som ett finansiellt institut förvaltar för sina klienters räkning (uttryckt i pengar)
* Total marknadseffekt: Förändring i värderingen av förvaltade tillgångar till följd av förändringar i marknadspriser (till exempel förändrad aktievärdering)

#### *Flöden*

* Totala inflöden: Volym av tillgångar som förs in till ett finansiellt institut (uttryckt i pengar)
* Totala utflöden: Volym av tillgångar som lämnar ett finansiellt institut (uttryckt i pengar)
* NNM (nya nettomedel): Nya nettomedel: Nettomängd av tillgångar som förs in till eller lämnar ett finansiellt institut (uttryckt i pengar)

#### *Intäkter*

* Total inkomst: Volym av intäkter som genererats av det finansiella institutet genom dess relation med klienterna (uttryckt i pengar)
* RoA i %: Avkastning: Lönsamhetskvot som mäter hur väl ett finansiellt institut genererar vinster ur den totala volymen förvaltade tillgångar (uttryckt i %)

#### *Klienter*

* Antal klienter: Antal aktiva klienter under perioden
* Förlorade klienter: Antal förlorade klienter (senaste klientposition under den analyserade perioden)
* Nya klienter: Antal nya klienter (första klientposition under den analyserade perioden)
* AuM per klient: Genomsnittlig volym av förvaltade tillgångar per klient (uttryckt i pengar)

### Nödvändiga attribut

* **Månad** (datum): Datum
* **Affärslinje** (sträng): Affärslinje, Team …
* **Relationsförvaltare** (sträng): RM, kontoansvarig, bankir …
* **Klient** (sträng): Klient, portföljinnehavare …
* **Mandat** (sträng): DPM, rådgivande förvaltning, rena verkställande tjänster …
* **Inflöden** (numeriskt): Inkommande pengar
* **Utflöden** (numeriskt): Utgående pengar (negativa värden förväntas)
* **Marknadseffekt* (numeriskt): Marknadseffekt
* **AuM** (numeriskt): Förvaltade tillgångar
* **Inkomst** (numeriskt): Inkomst, intäkt

Assets under Management & Profitability

Utvärdera det övergripande resultatet: förvaltade tillgångar och lönsamhet