CEO Cockpit - Manufacturing

Med den här Tableau-acceleratorn kan du:

• Utvärdera organisationens övergripande resultat
• Göra en djupdykning i ett avsnitt genom att gå nedåt till specifika analyslösningar

Demovideo

Svara på viktiga affärsfrågor

• Hur ser vårt säljresultat ut? Hur ser vår försäljningspipeline ut?
• Hur påverkas vi av produktbrister? Hur motståndskraftig är vår leveranskedja?
• Hur stor vinst genererade vår organisation?
• Är våra kunder nöjda? Är vi bra på att behålla våra kunder?
• Hur påverkas vi av medarbetaromsättning? Hur många anställda har vi?
• Hur ser vår ekonomiska situation ut?

Övervaka och förbättra KPI:er

Försäljning

• Total försäljning: Totalt försäljningsbelopp (uttryckt i pengar)
• Försäljningspipeline: Totalt antal öppna affärsmöjligheter (uttryckt i pengar)
• Konverteringsgrad: Andel vunna affärsmöjligheter i förhållande till antalet avslutade affärsmöjligheter (uttryckt i %)

Leveranskedja

• Produktbrister: Mäter det totala antalet produkter som ni inte kunde förse era kunder med på grund av lagerbrist. Det kan kallas ”Total produktbrist” = Summan av ([Begärt antal]-[Bekräftat antal])*[Enhetspris]

Kunder

• Kundnöjdhet: Kundnöjdhetspoäng (1 för missnöjd, 5 för helt nöjd)
• Kundbortfall: Andelen kunder som försvinner från ett år till ett annat

Personal

• Medarbetaromsättning: Andel anställda som lämnat företaget under de senaste 12 månaderna (uttryckt i %)
• Personalstyrka: Antal medarbetare som är anställda inom organisationen vid slutet av en viss period (en deltidsanställd räknas som en)
• Börjar: Antal anställda som börjar inom organisationen
• Slutar: Antal anställda som lämnar organisationen

Ekonomi > Resultaträkning

• Totala intäkter: Total inkomst som genererats genom försäljning av varor och tjänster som relaterar till företagets primära verksamhet (uttryckt i pengar)
• COGS: Kostnad för sålda varor (COGS, även kallat ”Försäljningskostnad”) avser de kostnader som är direkt knutna till produktionen av de varor som säljs av företaget. Det här beloppet inbegriper kostnaden för material som används i skapandet av varan samt för arbetskraft som används för att producera varan. Det omfattar inte indirekta kostnader som distributionskostnader och kostnader som rör säljkåren (uttryckt i pengar).
• Bruttomarginal: Belopp som återstår av intäkterna efter det att rörelsekostnaderna har dragits av (även kallat ”Bruttovinst”) (uttryckt i pengar)
• Bruttomarginal i %: Andel som återstår av intäkterna efter det att rörelsekostnaderna har dragits av (även kallat ”Bruttovinst i %”) (uttryckt i %)
• OpEx: Rörelsekostnader: Utgifter (det vill säga utgående pengar) som ett företag har för att skapa inkomst (även kallat ”SG&A-utgifter”): S&M-utgifter, FoU-utgifter, G&A-utgifter (uttryckt i pengar)
• OpEx till intäkter-kvot: Fastställer hur mycket det faktiskt kostar att driva verksamheten i förhållande till hur stora intäkterna är (uttryckt i %)
• Rörelseintäkt: Inkomst före ränta och skatt → vinster före det att ränta och skatt har dragits av (uttryckt i pengar)
• Rörelseintäkt i %: Andel av inkomst före ränta och skatt → andel av vinst före det att ränta och skatt har dragits av (uttryckt i %)

Ekonomi > Balansräkning

• Omsättningstillgångar: Tillgångar som förväntas omsättas till kontanter inom 12 månader: likvida medel, kundreskontra, lager, förutbetalda kostnader
• Kortfristiga skulder: Räkningar som måste betalas inom 12 månader från datumet på balansräkningen: leverantörsskulder, upplupna kostnader, kortfristig andel av skulder, inkomstskatt att betala (uttryckt i pengar)
• Totala tillgångar: Det totala beloppet för alla bruttoinvesteringar, likvida medel och motsvarigheter, fordringar och andra tillgångar så som de presenteras i balansräkningen (uttryckt i pengar)
• Totala skulder: Kortfristiga och långfristiga skulder (uttryckt i pengar)
• Rörelsekapital: Mängd pengar som företaget har att röra sig med på kort sikt (även kallat ”Nettoomsättningstillgångar” eller ”Medel”) (uttryckt i pengar)
• Rörelsekapitalkvot: Företagets förmåga att fullgöra sina betalningsskyldigheter i tid (även kallat ”Balanslikviditet”) (uttryckt i %)
• Totalt eget kapital: Fastställer hur mycket ett företag skulle ha kvar i tillgångar om företaget skulle gå i konkurs omedelbart (uttryckt i pengar)
• Förhållandet mellan skuld och eget kapital: Hur stora skulder företaget har i förhållande till investerarnas kapital (uttryckt i %)

Nödvändiga attribut

• Månad (datum): Månad
• Nyckeltalskod (sträng): Nyckeltalskod enligt definierade regler (*)
• Nyckeltalsanalys (sträng): Eventuell detaljnivå för nyckeltalet
• Nyckeltalsvärde (numeriskt): Nyckeltalets värde

(*) Attributet ”Nyckeltalskod” kan ha följande värden:

Ekonomi

• ”FIN_REVENUES”: Totala intäkter (uttryckt i belopp). Uppdelningen efter affärslinje kan lagras i attributet ”Nyckeltalsanalys”
• ”FIN_COGS”: Kostnad för sålda varor (uttryckt i belopp)
• ”FIN_OPEX”: Rörelsekostnader (uttryckt i belopp)
• ”FIN_OPIN”: Rörelseintäkter (uttryckt i belopp)
• ”FIN_CASSETS”: Omsättningstillgångar (uttryckt i belopp)
• ”FIN_CLIABILITIES”: Kortfristiga skulder (uttryckt i belopp)
• ”FIN_TASSETS”: Totala tillgångar (uttryckt i belopp)
• ”FIN_TLIABILITIES”: Totala skulder (uttryckt i belopp)

Försäljning

• ”SALES”: Total försäljning (uttryckt i belopp)
• ”PIPELINE”: Total försäljningspipeline (uttryckt i belopp). Fördelningen för försäljningspipeline kan lagras i attributet ”Nyckeltalsanalys”
• ”CLOSED_OPPORTUNITIES”: Totalt antal avslutade affärsmöjligheter, vunna eller förlorade (uttryckt i belopp)

Kunder

• ”CUST_SAT”: Kundnöjdhet (värden från 1 [mycket låg] till 5 [mycket hög])
• ”CUST_CHURN”: Kundbortfall (0,5 motsvarar 50 %)

Personal

• ”HR_STARTERS”: Antal nyanställda i organisationen vid månadens början
• ”HR_LEAVERS”: Antal anställda som har lämnat organisationen vid månadens början
• ”HR_HEADCOUNT_EOP”: Antal anställda som arbetar för organisationen vid månadens slut
• ”CHURN”: Medarbetaromsättning (0,5 motsvarar 50 %)

Leveranskedja (”Produkter” är artiklar som ni säljer till kunderna och ”Material” är artiklar som ni får från leverantörerna)

• ”SCM_SHORTAGES”: Produktbrister (uttryckt i belopp)
• ”SCM_PRODUCT_DEMAND”: Tillförlitlighet vad gäller tillgång och efterfrågan på produkter (värden från 1 [mycket låg] till 5 [mycket hög])
• ”SCM_MATERIAL DEMAND”: Tillförlitlighet vad gäller tillgång och efterfrågan på material (värden från 1 [mycket låg] till 5 [mycket hög])
• ”SCM_PRODUCT_INFLATION”: Inflationspåverkan på produkter (värden från 1 [mycket låg] till 5 [mycket hög])
• ”SCM_MATERIAL_INFLATION”: Inflationspåverkan på material (värden från 1 [mycket låg] till 5 [mycket hög])
• ”SCM_PRODUCT_LOGISTICS”: Tillförlitlighet vad gäller logistik för produkter (värden från 1 [mycket låg] till 5 [mycket hög])
• ”SCM_MATERIAL_LOGISTICS”: Tillförlitlighet vad gäller logistik för material (värden från 1 [mycket låg] till 5 [mycket hög])