Beskrivning

Tableau-acceleratorn för Salesforce Data Cloud Customer Engagement (hette tidigare Salesforce CDP Customer Engagement) är en omfattande, utforskande instrumentpanel som ger marknadsförings- och säljteam en heltäckande bild av kundengagemanget i de fem kanalerna: försäljning, e-post, meddelanden (sms), webbplatsen och push-meddelanden. Med hjälp av den kan de välja de kanaler som är bäst för att interagera med kunderna, ta fram relevanta meddelanden och skapa positiva kundupplevelser, vilket leder till ökad lojalitet.

Med den här Tableau-acceleratorn kan du:

Utvärdera kundernas engagemangsnivå på fem olika kanaler:
- Direktengagemang (försäljning)
- E-postmeddelanden
- Webbplats
- Meddelanden (SMS)
- Push-meddelanden
Välja de bästa kanalerna för att interagera med kunderna
Enkelt identifiera kundernas olika engagemangsnivåer: från mycket hög till mycket låg
Anpassa engagemangsnivåerna så att de bättre motsvarar kundernas förväntningar
Skapa positiva kundupplevelser för att öka lojalitet och bibehållande

Demovideo

Steg för att komma igång

Se till att du har Tableau Desktop version 2023.2 eller senare installerad och att det har en licens. Använd Salesforce Data Cloud-kopplingen för att ansluta till Data Cloud. Observera att den här kopplingen släpptes med Data Cloud-versionen från sommaren 2023 enligt beskrivningen här. Den här acceleratorn fungerar endast med Salesforce Data Cloud-kopplingen.
Se till att Tableau har beviljats behörighet att hämta data från Salesforce Data Cloud (hette tidigare Salesforce CDP). Det finns bra dokumentation om hur du gör detta på supportwebbplatsen för Salesforce Data Cloud.
Ladda ner Tableau-arbetsboken via knappen Ladda ner i det övre högra hörnet på den här sidan.
Dubbelklicka för att öppna arbetsboken som har laddats ner. Arbetsboken innehåller demodata när den laddas ner för första gången.
När du har öppnat arbetsboken ska du klicka på fliken Datakälla i det nedre vänstra hörnet av Tableau-instrumentpanelen.
Logga in på ditt Salesforce Data Cloud-konto. Följ instruktionerna och logga in på Salesforce Data Cloud så att Tableau kan upprätta en anslutning.
Obs! Vi rekommenderar användare att köra frågorna i läget ”Extrakt”.
Acceleratorn består av fem instrumentpaneler. Vi har byggt var och en av dem på en separat datakälla.
Acceleratorn visar data från följande standardobjekt i Salesforce Data Cloud.
Om Salesforce-objekten som listas nedan har olika namn i systemet ska du redigera datakällan och justera frågorna därefter.

Direktengagemang – Försäljning:

Objekt ”Sales Order Product”→ Objektets API-namn ”ssot__SalesOrderProduct__dlm”
Objekt ”Sales Order”→ Objektets API-namn ”ssot__SalesOrder__dlm”
Objekt ”Goods Product”→ Objektets API-namn ”ssot__GoodsProduct__dlm”
Objekt ”Individual Identity Link”→ Objektets API-namn ”IndividualIdentityLink__dlm”
Objekt ”Unified Individual”→ Objektets API-namn ”UnifiedIndividual__dlm”

E-post-engagemang :

Objekt ”Email Engagement”→ Objektets API-namn ”ssot__EmailEngagement__dlm”
Objekt ”Engagement Topic”→ Objektets API-namn ”ssot__EngagementTopic__dlm”
Objekt ”Campaign”→ Objektets API-namn ”ssot__Campaign__dlm”
Objekt ”Individual Identity Link”→ Objektets API-namn ”IndividualIdentityLink__dlm”
Objekt ”Unified Individual”→ Objektets API-namn ”UnifiedIndividual__dlm”

Webbplats-engagemang:

Objekt ”Website Engagement”→ Objektets API-namn ”ssot__WebsiteEngagement__dlm”
Objekt ”Individual Identity Link”→ Objektets API-namn ”IndividualIdentityLink__dlm”
Objekt ”Unified Individual”→ Objektets API-namn ”UnifiedIndividual__dlm”

Meddelandeengagemang (SMS):

Objekt ”Email Engagement”→ Objektets API-namn ”ssot__MessageEngagement__dlm”
Objekt ”Individual Identity Link”→ Objektets API-namn ”IndividualIdentityLink__dlm”
Objekt ”Unified Individual”→ Objektets API-namn ”UnifiedIndividual__dlm”

Push-meddelanden:

Objekt ”Device Application Engagement”→ Objektets API-namn ”ssot__DeviceApplicationEngagement__dlm”
Objekt ”Individual Identity Link”→ Objektets API-namn ”IndividualIdentityLink__dlm”
Objekt ”Unified Individual”→ Objektets API-namn ”UnifiedIndividual__dlm”

Engagemangsnivå:

Varje engagemangstyp (direktreklam, mejl, webbplats, meddelande eller avisering) mäts med ett visst engagemangsnyckeltal som du kan välja.

Engagemangsnivåerna (5 segment från ”MYCKET LÅGT engagemang” till ”MYCKET HÖGT engagemang”) definieras enligt följande regler:

Den övre gränsen definieras av värdet på engagemangsnyckeltalet för kunden med högst engagemangsnivå
Kunderna delas sedan in i 5 segment (varje kund har ett engagemangsnyckeltal mellan 0 och denna övre gräns)
Den relativa storleken på varje segment kan konfigureras med tröskelvärden, som definieras som en procentandel av den övre gränsen

Direktengagemang – försäljning

Svara på viktiga affärsfrågor

Vilket är det direkta bidraget från kunder till företagets vinst?
Hur kan vi optimera våra marknadsföringsstrategier?
Vilka är våra kunder? Hur kan vi interagera med dem på ett effektivare sätt?
Hur växer vår kundbas över tid?

Övervaka och förbättra KPI:er

Försäljning

Total försäljning: Totalt försäljningsbelopp
Antal order: Antal försäljningsorder
Genomsnittligt ordervärde: Genomsnittligt belopp per order

Kundbeteende

Antal kunder: Antal aktiva kunder som lägger försäljningsorder
Antal order per kund: Genomsnittligt antal order som läggs av en kund
Försäljning per kund: Genomsnittligt belopp som en kund spenderar

Mejlengagemang

Svara på viktiga affärsfrågor

Hur effektiva är våra e-postkampanjer?
Vilken prenumerantgrupp har bäst/sämst öppningsfrekvens?
Skickar vi mejl till rätt grupp med prenumeranter?

Övervaka och förbättra KPI:er

Räckvidd

Antal prenumeranter: Totalt antal prenumeranter
Antal levererade mejl: Antal mejl som kom fram till mottagarnas postlåda. Detta är ett mått på distributionslistans kvalitet.

Engagemang

Antal öppnade mejl: Antal mejl som öppnats av mottagarna
Öppningsfrekvens: Procentandel mejl som öppnats av mottagarna
Unika klick: Totalt antal klick på en länk för uppmaning till handling (unika)
Klickfrekvens (CTR): Procentandel av mejlmottagarna som klickade på en eller flera länkar i ett visst mejl (uttryckt i %)

Avslutade prenumerationer

Avslutade prenumerationer: Totalt antal uppsagda prenumerationer (unika)
Uppsägningsfrekvens: Antalet klick för att säga upp prenumerationen dividerat med antalet levererade e-postmeddelanden (uttryckt i %)

Nödvändiga attribut

API-fältnamn ”ssot__EngagementChannelActionId__c”: Förväntade värden: Skicka Öppna, Klicka, Studsa, Avanmäla
API-fältnamn ”Loyalty_Member_Tier__c”: Då detta är ett valfritt fält har det som standard ställts in på ”N/A”. Om du använder Salesforce Loyalty Cloud kan du aktivera det här fältet genom att redigera datakällan och ändra frågan: sök efter ”N/A” som ”Loyalty Member” och ersätt ”N/A” med ”Loyalty_Member_Tier__c”.

Webbplatsengagemang

Svara på viktiga affärsfrågor

Hur intresserade är våra användare av vårt varumärke/vår produkt?
Vilken användargrupp är mest/minst engagerad i våra produkter?
Hur ofta besöker våra användare vår webbplats?
Vid vilka tider är webbplatstrafiken som störst?

Övervaka och förbättra KPI:er

Engagemang

Konverteringsgrad: Andel användare som slutfört en engagemangsaktivitet, t.ex.laddat ner en produkt eller prenumererat på en provversion eller skrivit en recension

Användare

Antal registrerade användare: Antal användare. Detta är användare som ofta kommer tillbaka till webbplatsen
Antal engagerade användare: Antal engagerade användare. Detta är användare som utfört en engagemangsaktivitet, t.ex.laddat ner en produkt eller prenumererat på en provversion eller skrivit en recension
Totala åtgärder för användare: Antal åtgärder som utförts av användare som har ett konto. En åtgärd kan vara att ladda ner något, öppna en ny sida, lämna feedback, klicka på engagerande innehåll
Åtgärder per användare: Genomsnittligt antal åtgärder per användare

Aktivitet

Antal besök: Antal platsbesök anger det totala antalet besök som varje användare gjort på webbplatsen
Totala åtgärder: Antal åtgärder som utförts av alla besökare. En åtgärd kan vara att ladda ner något, öppna en ny sida, lämna feedback, klicka på engagerande innehåll
Månatliga aktiva användare: Ett mått på hur ofta användarna använder webbplatsen varje månad

Nödvändiga attribut

API-fältnamn ”ssot__EngagementChannelActionId__c”
Förväntade värden: Interagera med innehåll

Meddelandeengagemang

Svara på viktiga affärsfrågor

Vilka är de mest engagerade kunderna?
Vid vilken tid är öppningsfrekvensen som bäst?
Med vilken användargrupp är vi mest framgångsrika?
Vilket är det optimala antalet meddelanden vi bör skicka per individ och vecka för att maximera leveransfrekvensen?

Övervaka och förbättra KPI:er

Räckvidd

Antal skickade meddelanden: Antal meddelanden som skickats. Ett mått på hur stor basmålgruppen är
Antal mottagare: Antal användare som tagit emot SMS-meddelanden

Engagemang

Antal levererade meddelanden: Antal meddelanden som har levererats. Ett mått på hur många mottagare som fått meddelandet
Antal levererade meddelanden per mottagare: Genomsnittligt antal meddelanden som levererats per mottagare
Leveransfrekvens: Leveransfrekvensen för meddelanden är antalet meddelanden som nått en mottagares enhet dividerat med det totala antalet SMS som skickats

Nödvändiga attribut

API-fältnamn ”ssot__EngagementChannelActionId__c”
Förväntade värden: Levererat, Ej levererat, Anmäl, Avanmäl

Meddelanden

Svara på viktiga affärsfrågor

I vilken grad engagerar våra meddelanden användarna?
Vid vilken tidpunkt är öppningsfrekvensen högst?
Vad är antalet skickade meddelanden och hur lyckade är kampanjerna?
Vilket är det optimala antalet push-meddelanden vi bör skicka för att maximera öppningsfrekvensen?

Övervaka och förbättra KPI:er

Räckvidd

Antal mottagare: Antal användare som accepterat att få meddelandena. Ett mått på antalet användare i listan
Antal skickade meddelanden: Antal push-meddelanden som skickats. Ett mått på meddelandenas räckvidd
Antal skickade meddelanden per mottagare: Genomsnittligt antal meddelanden som skickats per mottagare.

Engagemang

Antal öppnade meddelanden: Antal meddelanden som öppnats av mottagarna
Öppningsfrekvens: Andel mottagare som har ”öppnat” meddelandet i förhållande till det totala antalet personer som fått push-meddelandet

Utveckling

Antal visade meddelanden: Antal meddelanden som visats av mottagarna
Visningsfrekvens: Andelen personer som visat meddelandet i förhållande till det totala antalet personer som fått push-meddelandet.

Nödvändiga attribut

API-fältnamn ”ssot__EngagementChannelActionId__c”: Förväntade värden: Skickat, Öppna, Visa

Funktioner

Ansluter till Salesforce Data Cloud

Resurser

Utvecklarens webbplats Integritetspolicy Tjänstevillkor