Beskrivning

Med den här Tableau-acceleratorn kan du:

Utvärdera och förbättra lönsamheten hos klientens tillgångar och skulder:
- Möjlighet att utöka AuM genom att få in nya nettopengar
- Möjlighet att utöka lånestock genom nya nettolån
Identifiera de mest betydelsefulla affärslinjerna
Granska klientportföljen och identifiera utstickare
Förstå hur klientbasen är utformad
Fastställ dynamiken hos in-/utflöden i olika mandat och identifiera drivkrafterna
Gå ner på djupet i detaljnivån Klient

Vad har vi för AuM-volym?
Vad har vi för lånestock?
Vad har vi för NNM-volym? Vilka är våra främsta bidragsgivare?
Vad har vi för NNL-volym? Vilka är våra främsta bidragsgivare?
Hur är vår klientbas utformad?
Hur många klienter förvärvade vi och vilken påverkan hade vi på våra nya nettomedel?
Hur många klienter tappade vi och vilken påverkan hade vi på våra nya nettomedel?

Total AuM: Förvaltade tillgångar: Totalt marknadsvärde för investeringar som ett finansiellt institut förvaltar för sina klienters räkning (uttryckt i pengar)
Total marknadseffekt: Förändring i värderingen av förvaltade tillgångar till följd av förändringar i marknadspriser (till exempel förändrad aktievärdering)
Totala inflöden: Volym av tillgångar som förs in till ett finansiellt institut (uttryckt i pengar)
Totala utflöden: Volym av tillgångar som lämnar ett finansiellt institut (uttryckt i pengar)
NNM (nya nettomedel): Nya nettomedel: Nettomängd av tillgångar som förs in till eller lämnar ett finansiellt institut (uttryckt i pengar)

Total lånestock: Total volym pengar som lånats ut av ett finansiellt institut till dess klienter (uttryckt i pengar)
Totala inflöden (utlåning): Volym av klientskulder som förs in till ett finansiellt institut (uttryckt i pengar)
Totala utflöden (utlåning): Volym av klientskulder som lämnar ett finansiellt institut (uttryckt i pengar)
NNL (nya nettolån): Nya nettolån: Nettomängd av klientskulder som förs in till eller lämnar ett finansiellt institut (uttryckt i pengar)

Total CAL (klienttillgångar och klientskulder, även kallat Förvaltad produkt): Totalt marknadsvärde för AuM och lånestock som ett finansiellt institut förvaltar för sina klienters räkning (uttryckt i pengar)
Antal klienter: Antal aktiva klienter under perioden
Förlorade klienter: Antal förlorade klienter (senaste klientposition under den analyserade perioden)
Nya klienter: Antal nya klienter (första klientposition under den analyserade perioden)
AuM per klient: Genomsnittlig volym av förvaltade tillgångar per klient (uttryckt i pengar)

Månad (datum): Datum
Affärslinje (sträng): Affärslinje, Team …
Relationsförvaltare (sträng): RM, kontoansvarig, bankir …
Klient (sträng): Klient, portföljinnehavare …
Mandat (sträng): DPM, rådgivande förvaltning, rena verkställande tjänster …
Inflöden (numeriskt): Inkommande pengar
Utflöden (numeriskt): Utgående pengar (negativa värden förväntas)
*Marknadseffekt (numeriskt): Marknadseffekt
AuM (numeriskt): Förvaltade tillgångar
Inflöden (utlåning) (numeriskt): Inflöden för lånestock
Utflöden (utlåning) (numeriskt): Utflöden för lånestock (negativa värden förväntas)
Lånestock (numeriskt): Lånestock

Funktioner

Med stöd för datamappning