Salesforce Data Cloud - Sales

Med den här Tableau-acceleratorn kan du:

• Utvärdera och förbättra säljresultat
• Förutse försäljningsutvecklingen
• Återuppliva kundbasen (baserat på föreslagna marknadsföringsåtgärder)
• Gå ner på djupet till den allra minsta detaljnivån: Kund, Affärslinje, Produkt

Demovideo

Svara på viktiga affärsfrågor

• Hur ser våra försäljningsresultat ut?
• Är vi på rätt spår jämfört med förra året? Är vi på rätt spår för att nå vårt mål?
• Vilka produkter ger mest försäljning?
• Vilka är våra främsta kunder?
• Hur många aktiva kunder har vi?

Övervaka och förbättra KPI:er

• Total försäljning: Totalt försäljningsbelopp (uttryckt i pengar)
• Total försäljning (mål) (valfritt)
• Antal aktiva kunder: Antal distinkta kunder som är del av en försäljningstransaktion under perioden
• Antal nya kunder: Antal distinkta nya kunder (första försäljningstransaktionen under perioden)
• Försäljning per kund: Genomsnittligt försäljningsbelopp per kund (uttryckt i pengar)

Nödvändiga attribut

• Datum (datum): Försäljningsdatum
• Kund (sträng): Kundnamn
• Produkt (sträng): Såld artikel: produkt, tjänst …
• Affärslinje (sträng): Hur du omgrupperar artiklar: produktlinje, affärslinje, produktkategori …
• Försäljningsbelopp (numeriskt): Försäljningsbelopp
• Försäljningsmål (numeriskt) -valfritt-: Försäljningsmål

Steg för att komma igång

1. Se till att du har Tableau Desktop version 2023.2 eller senare installerad och att det har en licens. Använd Salesforce Data Cloud-kopplingen för att ansluta till Data Cloud. Observera att den här kopplingen släpptes med Data Cloud-versionen från sommaren 2023 enligt beskrivningen här. Den här acceleratorn fungerar endast med Salesforce Data Cloud-kopplingen.
2. Se till att Tableau har beviljats behörighet att hämta data från Salesforce Data Cloud (hette tidigare Salesforce CDP). Det finns bra dokumentation om hur du gör detta på supportwebbplatsen för Salesforce Data Cloud.

Förstå datamodellkraven

Acceleratorn visar data från dessa objekt

• ssot__SalesOrderProduct__dlm
• ssot__GoodsProduct__dlm
• ssot__ProductCategoryProduct__dlm
• ssot__ProductCategory__dlm
• ssot__ProductCatalog__dlm
• ssot__MasterProduct__dlm
• ssot__SalesOrder__dlm
• ssot__SalesStore__dlm
• ssot__Individual__dlm