Salesforce Data Cloud - Sales vs Quota

Med den här Tableau-acceleratorn kan du:

• Utvärdera försäljningsresultat kontra kvot
• Bedöma säljresultat ur olika perspektiv: månad hittills, år hittills, faktiskt kontra kvot kontra LY, tabellvy

Demovideo

Svara på viktiga affärsfrågor

• Har vi uppnått vår säljkvot? Den här månaden? Sedan början på året?
• Hur presterar vi jämfört med föregående månad? Jämfört med föregående år?
• Var behöver vi fokusera våra säljansträngningar?

Övervaka och förbättra KPI:er

• Total försäljning: Totalt faktiskt försäljningsbelopp (uttryckt i pengar)
• Total kvot: Mål för försäljningsbelopp (uttryckt i pengar)
• Försäljning kontra kvot: Återstående försäljning för att nå kvoten (uttryckt i pengar)
• Försäljning kontra kvot i %: Kvot uppnådd (uttryckt i %)
• Kvot uppnådd i %: Andel av försäljningskvot som en person eller organisation kunde uppnå (uttryckt i %)

Nödvändiga attribut

• Datum (datum): Period
• Försäljningsbelopp (numeriskt): Försäljningsbelopp
• Kvotbelopp (numeriskt): Kvotbelopp (lägg till valfri detaljnivå till datauppsättningen)

Steg för att komma igång

1. Se till att du har Tableau Desktop version 2023.2 eller senare installerad och att det har en licens. Använd Salesforce Data Cloud-kopplingen för att ansluta till Data Cloud. Observera att den här kopplingen släpptes med Data Cloud-versionen från sommaren 2023 enligt beskrivningen här. Den här acceleratorn fungerar endast med Salesforce Data Cloud-kopplingen.
2. Se till att Tableau har beviljats behörighet att hämta data från Salesforce Data Cloud (hette tidigare Salesforce CDP). Det finns bra dokumentation om hur du gör detta på supportwebbplatsen för Salesforce Data Cloud.

Förstå datamodellkraven

Acceleratorn visar data från dessa objekt

• ssot__SalesOrderProduct__dlm
• ssot__GoodsProduct__dlm
• ssot__ProductCategoryProduct__dlm
• ssot__ProductCategory__dlm
• ssot__ProductCatalog__dlm
• ssot__MasterProduct__dlm
• ssot__SalesOrder__dlm
• ssot__SalesStore__dlm
• ssot__Individual__dlm
• tab_Sales_Target__dlm (anpassat objekt)
  • Objektetikett: Säljmål
  • Objektkategori: Engagemang
  • Objektets API-name: tab_Sales_Target__dlm
  • Objektfält: Skapa datamodellobjektet med denna CSV-fil
  • Så skapar du anpassade objekt från en CSV-fil läs mer