Portfolio Performance for Wealth Managers

Med acceleratorn för förmögenhetsförvaltning får chefer insikter i sina kundpipelines och rådgivare får en ögonblicksbild av de kundportföljer och tillgångar de förvaltar just nu.

[Den här acceleratorn är en produkt från The Data School] (https://www.thedataschool.co.uk/), som är en del av The Information Lab, och är utformad för att passa alla företag som sysslar med förmögenhetsförvaltning. Kunder kan anpassa den för sin egen verksamhet och på egen hand. Alternativt kan de kontakta The Information Lab för mer information om hur de kan hjälpa till att ställa och svara på kritiska frågor med data.

Svara på viktiga affärsfrågor

Chefer kan använda detta för att svara på frågor såsom,

• Hur bra presterar enskilda rådgivare?
• Vilka är värdefulla kunder och hur ser förändringen i deras tillgångar ut över tid?
• Hur väl sköter rådgivarna onboarding av nya kunder och vilka tillgångar och kunder är i riskzonen?

Rådgivare kan använda detta för att hantera sin verksamhet genom att svara på frågor såsom,

• Hur ser min övergripande portfölj ut?
• Vilka av mina värdefulla kunder är i riskzonen?
• Vilka kunder och tillgångar har inte fått ordentlig onboarding?

Övervaka och förbättra KPI:er

• Antal tillgångar per rådgivare/analytiker
• Antal kunder per rådgivare/analytiker
• Värdet av tillgångar som förvaltas
• Vilka tillgångar ligger i riskzonen
• Genomsnittlig tid i etapper
• Genomsnittlig varaktighet på pipeline
• Tillgångsprestanda
• Kundfördelning
• Kundresultat