AuM - Assets under Management

Med den här Tableau-acceleratorn kan du:

• Utvärdera det övergripande resultatet
• Bedöm er möjlighet att utöka AuM genom att få in nya nettopengar
• Identifiera de mest betydelsefulla affärslinjerna
• Granska klientportföljen och identifiera utstickare
• Förstå hur klientbasen är utformad
• Fastställ dynamiken hos in-/utflöden i olika mandat och identifiera drivkrafterna
• Gå ner på djupet i detaljnivån Klient

Demovideo

Svara på viktiga affärsfrågor

• Vad har vi för AuM-volym?
• Vad har bidragit positivt/negativt till ökningen/minskningen av AuM?
• Vilka är resultaten uppdelade per affärslinje?
• Hur utvecklades NNM och marknadseffekterna under de senaste månaderna?

Övervaka och förbättra KPI:er

Förvaltade tillgångar

• Total AuM: Förvaltade tillgångar: Totalt marknadsvärde för investeringar som ett finansiellt institut förvaltar för sina klienters räkning (uttryckt i pengar)
• Total marknadseffekt: Förändring i värderingen av förvaltade tillgångar till följd av förändringar i marknadspriser (till exempel förändrad aktievärdering)

Flöden

• Totala inflöden: Volym av tillgångar som förs in till ett finansiellt institut (uttryckt i pengar)
• Totala utflöden: Volym av tillgångar som lämnar ett finansiellt institut (uttryckt i pengar)
• NNM (nya nettomedel): Nya nettomedel: Nettomängd av tillgångar som förs in till eller lämnar ett finansiellt institut (uttryckt i pengar)

Klienter

• Antal klienter: Antal aktiva klienter under perioden
• Förlorade klienter: Antal förlorade klienter (senaste klientposition under den analyserade perioden)
• Nya klienter: Antal nya klienter (första klientposition under den analyserade perioden)
• AuM per klient: Genomsnittlig volym av förvaltade tillgångar per klient (uttryckt i pengar)

Nödvändiga attribut

• Månad (datum): Datum
• Affärslinje (sträng): Affärslinje, Team …
• Relationsförvaltare (sträng): RM, kontoansvarig, bankir …
• Klient (sträng): Klient, portföljinnehavare …
• Mandat (sträng): DPM, rådgivande förvaltning, rena verkställande tjänster …
• Inflöden (numeriskt): Inkommande pengar
• Utflöden (numeriskt): Utgående pengar (negativa värden förväntas)
• *Marknadseffekt (numeriskt): Marknadseffekt
• AuM (numeriskt): Förvaltade tillgångar