Funnel & Risk Analysis

av Vivun

Beskrivning

Acceleratorn Funnel & Risk Analysis ger ett historiskt perspektiv på livscykeln för en affär och identifierar trender och mönster med nyckelmätvärden som rör resultatet för olika affärer, så att du får insikt i realtid i hur försäljningsprocessen fungerar. Acceleratorn omfattar nyckelmätvärden som delas in i fyra olika riskkategorier så att det blir enklare att identifiera och förstå vilka affärer som är i riskzonen:

Affärer som ligger kvar i kundrådgivningsfasen längre än genomsnittet jämfört med tidigare avslutade/vunna affärer. Affärer som är öppna längre än genomsnittet jämfört med tidigare avslutade/vunna affärer. Affärer där leveransen tar längre tid än genomsnittet jämfört med tidigare avslutade/vunna affärer. Affärer med lägre arbetsinsats än genomsnittet jämfört med tidigare avslutade/vunna affärer.

Svara på viktiga affärsfrågor

  • Hur kan insikter från den tekniska pipelinen medföra att intäkterna blir mer förutsägbara?
  • Hur länge ligger affärer i en och samma kundrådgivningsfas?
  • Hur många affärsmöjligheter konverteras till avslutade/vunna och avslutade/förlorade i kundrådgivningsfasen?
  • Var i kundrådgivningsfasen förlorar vi affärsmöjligheter? Var är avslutsfrekvensen lägre?
  • Hur stor del av den nuvarande pipelinen kan jag förväntas konvertera baserat på den historiska avslutsfrekvensen?

Övervaka och förbättra KPI:er

  • Genomsnittlig faslängd för avslutade/vunna affärsmöjligheter
  • Dagar i fasen
  • Affärsmöjligheternas totalbelopp
  • Antal affärsmöjligheter
  • Total längd för affärsmöjligheter
  • Genomsnittlig längd för avslutade/vunna affärsmöjligheter
  • Kundrådgivningsfasens längd
  • Avslutsfrekvens efter kundrådgivningsfas
  • Antal affärsmöjligheter efter affärsmöjlighetens kundrådgivningsfas
  • Totalt belopp för affärsmöjligheter efter ändrad status i kundrådgivningsfasen
  • Avslutsfrekvens
  • Täckningsgrad

Nödvändiga dataattribut

De flesta fält som används i mätvärdet läggs till i kundens källdata som en del av Vivun Managed Package som installeras i Salesforce. Ett mindre antal fält som används i beräkningar är standardfält i Salesforce.

  • Opportunity.PreSales Stage Name (sträng)
  • Opportunity.IsWon (boolesk)
  • Opportunity.IsClosed (boolesk)
  • Opportunity.Amount (nummer)
  • Opportunity.Close Date (datum)
  • Opportunity.Forecast Category (sträng)
  • Opportunity.Currency ISO Code (sträng)
  • User.Title (sträng)
  • User.Name (sträng)
  • Deliverable.Started Date (datum)
  • Deliverable.Started to Completed (nummer)
  • Deliverable.Status (sträng)
  • Hero Activity.Hours (nummer)
  • Hero Activity.Start Date (datum)
  • Hero Activity.Status (sträng)

Funktioner

Ansluter till Snowflake

Resurser