Salesforce Data Cloud - Sales Pipeline

Försäljningspipeline är processen genom vilken en organisation konverterar försäljningsmöjligheter (eller leads) till försäljning.

Med Tableau-acceleratorn kan du:

• Utföra en övergripande granskning av er försäljningspipeline
• Utvärdera och förbättra säljresultat:
  • Pipeline-generering
  • Förmåga att ta vara på affärsmöjligheter
• Förstå och utöka profilen för varje affärsmöjlighet (baserat på profilering och rekommenderad utbildning)
• Dela upp er pipeline efter valfri detaljnivå
• Fokusera ansträngningarna på områden med bästa konvertering
• Utvärdera prestandaförbättringar över tid
• Gå tillbaka till detaljnivån Affärsmöjlighet direkt i programmet för försäljningspipeline och vidta omedelbara åtgärder

Demovideo

Svara på viktiga affärsfrågor

• Hur stor är vår försäljningspipeline: förfallen, kortfristig, medelfristig och långfristig?
• Hur duktiga var vi på att ta vara på affärsmöjligheter?
• Vilka affärsmöjligheter finns i vår försäljningspipeline? Vilka affärsmöjligheter tar vi bäst vara på?
• Hur är vår försäljningspipeline utformad?
• Vilka konton driver på vår förmåga att ta vara på affärsmöjligheter?

Övervaka och förbättra KPI:er

Öppna affärsmöjligheter

• Pipelinevärde: Totalt antal öppna affärsmöjligheter (uttryckt i pengar)
• Antal öppna affärsmöjligheter: Antal affärsmöjligheter som är öppna för tillfället

Alla affärsmöjligheter

• Totalt antal avslutade affärsmöjligheter: Totalt antal affärsmöjligheter som har avslutats (uttryckt i pengar)
• Antal affärsmöjligheter: Totalt antal affärsmöjligheter (öppna eller avslutade)
• Genomsnittlig storlek på affärsmöjlighet: Genomsnittligt belopp på affärsmöjligheter, oavsett om de är öppna eller avslutade (uttryckt i pengar)

Avslutade affärsmöjligheter

• Totalt antal avslutade affärsmöjligheter: Totalt antal affärsmöjligheter som har avslutats (uttryckt i pengar)
• Total försäljning: Totalt antal affärsmöjligheter som har vunnits (uttryckt i antal)
• Antal avslutade affärsmöjligheter: Antal affärsmöjligheter som har avslutats
• Antal vunna affärsmöjligheter: Antal affärsmöjligheter som har vunnits
• Antal förlorade affärsmöjligheter: Antal affärsmöjligheter som har förlorats
• Försäljningscykel: Genomsnittlig tid det tar att avsluta en affärsmöjlighet (endast vunna affärsmöjligheter)
• Försäljningscykel (vunnen): Genomsnittlig tid det tar att vinna en affärsmöjlighet
• Försäljningscykel (förlorad): Genomsnittlig tid det tar att avsluta en affärsmöjlighet (endast förlorade affärsmöjligheter)
• Genomsnittlig affärsstorlek (vunna): Genomsnittlig storlek på vunna affärsmöjligheter (uttryckt i pengar)

Prestanda

• Frekvens av vunna/förlorade: Andel vunna affärsmöjligheter i förhållande till antalet avslutade affärsmöjligheter (uttryckt i %)
• Konverteringsgrad: Andel vunna affärsmöjligheter i förhållande till antalet avslutade affärsmöjligheter (uttryckt i %)
• Omsättningshastighet: Fastställer hur snabbt ni tjänar pengar (så här mycket får ni in varje dag) (uttryckt i pengar)

Nödvändiga attribut

• ID för affärsmöjlighet (sträng): Unik identifierare för affärsmöjlighet
• Konto (sträng): Namn på kund/prospekt
• Ägare av affärsmöjlighet (sträng): Ägare av affärsmöjligheten
• Typ av affärsmöjlighet (sträng): Typ av affärsmöjlighet
• Beskrivning av affärsmöjlighet (sträng): Beskrivning av affärsmöjlighet
• Skede i affärsmöjlighet (sträng): Skede i affärsmöjlighet (enligt era standarder)
• Flaggan Öppen (sträng) ← förväntade värden: ”Y”, ”N”. ”Y” innebär att affärsmöjligheten är öppen: Beräknat utifrån skedet i affärsmöjligheten
• Flaggan Vunnen (sträng) ← förväntade värden: ”Y”, ”N”. ”Y” innebär att affärsmöjligheten är stängd eller vunnen.
• Skapandedatum (datum): Datum då affärsmöjligheten skapades
• (Uppskattat) Avslutandedatum (datum): Faktiskt avslutandedatum är när affärsmöjligheten avslutas, i annat fall Uppskattat avslutandedatum
• Belopp (numeriskt): Belopp för affärsmöjligheten

Steg för att komma igång

1. Se till att du har Tableau Desktop version 2023.2 eller senare installerad och att det har en licens. Använd Salesforce Data Cloud-kopplingen för att ansluta till Data Cloud. Observera att den här kopplingen släpptes med Data Cloud-versionen från sommaren 2023 enligt beskrivningen här. Den här acceleratorn fungerar endast med Salesforce Data Cloud-kopplingen.
2. Se till att Tableau har beviljats behörighet att hämta data från Salesforce Data Cloud (hette tidigare Salesforce CDP). Det finns bra dokumentation om hur du gör detta på supportwebbplatsen för Salesforce Data Cloud.

Förstå datamodellkraven

Acceleratorn visar data från dessa objekt:

• ssot__Opportunity__dlm (anpassad fältetikett: Ägar-ID och API-namnet OwnerId (systemet lägger till __c))
• ssot__Account__dlm
• ssot__Lead__dlm
• tab_Data_Source__dlm (Anpassat objekt)
  • Objektetikett: Datakälla
  • Objektkategori: Annan
  • Objektets API-namn: tab_Data_Source__dlm
  • Objektfält: Skapa datamodellobjektet med denna CSV-fil
  • Så skapar du anpassade objekt från en CSV-fil läs mer