Client-facing Wealth Management Analytics

Acceleratorn för analys av förmögenhetsförvaltning ger insyn i investeringsprestanda i olika regioner, placeringar, sektorer, innehav och tid. Lovelytics har skapat den här acceleratorn för att bädda in den i en kundriktad portal för förmögenhetsförvaltning, så att kunder enkelt kan övervaka sin nettoförmögenhet, mätvärden för risk/avkastning för investeringar, innehav och andra nyckelmätvärden. Kunder kan även använda verktyget Investment Comparison för att jämföra två fonder och få insyn i placeringar, de högsta fondinnehaven samt skillnader mellan avkastning och risk.

klicka här för att ladda ner datakällan som en .CSV-fil.

Lovelytics är en konsulttjänst med fokus på data och analys. Vi samarbetar med personer, team och organisationer för att tillhandahålla tjänster och skapa lösningar som ger resultat, samtidigt som vi främjar egenkapacitet genom att skapa praktiska möjligheter. Kontakta Lovelytics för att få reda på mer om de kundbehov och framgångar som var inspirationen till den här acceleratorn.

Svara på viktiga affärsfrågor

– Vad är portföljens totala värde, och hur har värdet förändrats över tid? – Hur ser portföljens fördelning ut per region, placeringar och sektor? – Vilka specifika innehav har jag? – Hur har mina fonder presterat över tid? – Hur skiljer sig avkastning och risk mellan två fonder? – Hur ser placeringen i en fond ut, och vilka är de högsta innehaven?

Övervaka och förbättra KPI:er

– Nettoförmögenhet – Portföljens värde – Avkastning – Omkostnadstal – Utdelning

Nödvändiga dataattribut

– Placeringar (sträng) – Kategori (sträng) – Datum (datum) – Semestrar (sträng) – Portfölj (sträng) – Regioner (sträng) – Sektor (sträng) – Förkortning (sträng) – År (sträng) – Utdelningstillväxt över 3 år (numeriskt) – Utdelningstillväxt över 5 år (numeriskt) – Utdelning, CAGR (numeriskt) – Utdelning (numeriskt) – Omkostnadstal (numeriskt) – Marknad, beta (numeriskt) – Portföljens värde (numeriskt) – Pris (numeriskt) – Avkastning (numeriskt) – Radantal (numeriskt) – Sharpekvot (numeriskt) – Standardavvikelse (numeriskt)