Financial Advisor Outreach Performance

Med hjälp av Tableau-acceleratorn för kundräckvidd kan klientrådgivare och finansiella rådgivare förstå hur kundräckvidden presterar och säkerställa att de uppfyller sina mål för året, kvartalet, månaden och veckan.

Ställ och svara på viktiga affärsfrågor

• Hur presterar finansiella rådgivare jämfört med föregående år, kvartal, månad och vecka?
• Uppfyller finansiella rådgivare målen för året, kvartalet, månaden och veckan?
• Vilken är den bäst presterande kunden för en given finansiell rådgivare?
• Vilken är den sämst presterande kunden för en given finansiell rådgivare?
• Hur många kontakter skapade en finansiell rådgivare under en viss tidsperiod?
• Hur många dagar är det till slutet av året/kvartalet/månaden/veckan?
• Vem är den bäst presterande finansiella rådgivaren för den valda tidsperioden?
• Vem är den sämst presterande finansiella rådgivaren för den valda tidsperioden?
• Hur stor del av det övergripande målet har uppnåtts för den valda tidsperioden?

Övervaka och förbättra KPI:er

• Totalt antal kunder
• Nya kunder
• Förväntad omsättning
• Nya resurser, netto
• Genomsnittlig vinst
• Totalt antal skapade kontakter

Dataattribut som krävs

• Totalt antal kunder
• Nya kunder
• Förväntad omsättning
• Nya resurser, netto
• Genomsnittlig vinst
• Totalt antal skapade kontakter