Salesforce Sales Cloud - Weighted Sales Pipeline

Försäljningspipeline är processen genom vilken en organisation konverterar försäljningsmöjligheter (eller leads) till försäljning.

Med Tableau-acceleratorn kan du:

• Utföra en övergripande granskning av er försäljningspipeline
• Utvärdera och förbättra säljresultat:
  • Pipeline-generering
  • Förmåga att ta vara på affärsmöjligheter
• Förstå och utöka profilen för varje affärsmöjlighet (baserat på profilering och rekommenderad utbildning)
• Dela upp er pipeline efter valfri detaljnivå
• Fokusera ansträngningarna på områden med bästa konvertering
• Utvärdera prestandaförbättringar över tid
• Gå tillbaka till detaljnivån Affärsmöjlighet direkt i programmet för försäljningspipeline och vidta omedelbara åtgärder

Demovideo

Till skillnad från en standardpipeline introducerar en viktad pipeline konceptet ”Sannolikhet för avslut” (uttryckt i %) för varje affärsmöjlighet, vilket möjliggör en mer korrekt och realistisk analys av företagets pipeline.

####Svara på viktiga affärsfrågor

• Hur stor är vår försäljningspipeline: förfallen, kortfristig, medelfristig och långfristig?
• Hur duktiga var vi på att ta vara på affärsmöjligheter?
• Vilka affärsmöjligheter finns i vår försäljningspipeline? Vilka affärsmöjligheter tar vi bäst vara på?
• Hur är vår försäljningspipeline utformad?
• Vilka konton driver på vår förmåga att ta vara på affärsmöjligheter?

Övervaka och förbättra KPI:er

Öppna affärsmöjligheter

• Pipelinevärde: Totalt antal öppna affärsmöjligheter (uttryckt i pengar)
• Viktat pipelinevärde: Totalt antal öppna affärsmöjligheter, viktade efter lönsamhet (uttryckt i pengar)
• Antal öppna affärsmöjligheter: Antal affärsmöjligheter som är öppna för tillfället

Alla affärsmöjligheter

• Totalt antal avslutade affärsmöjligheter: Totalt antal affärsmöjligheter som har avslutats (uttryckt i pengar)
• Antal affärsmöjligheter: Totalt antal affärsmöjligheter (öppna eller avslutade)
• Genomsnittlig storlek på affärsmöjlighet: Genomsnittligt belopp på affärsmöjligheter, oavsett om de är öppna eller avslutade (uttryckt i pengar)

Avslutade affärsmöjligheter

• Totalt antal avslutade affärsmöjligheter: Totalt antal affärsmöjligheter som har avslutats (uttryckt i pengar)
• Total försäljning: Totalt antal affärsmöjligheter som har vunnits (uttryckt i antal)
• Antal avslutade affärsmöjligheter: Antal affärsmöjligheter som har avslutats
• Antal vunna affärsmöjligheter: Antal affärsmöjligheter som har vunnits
• Antal förlorade affärsmöjligheter: Antal affärsmöjligheter som har förlorats
• Försäljningscykel: Genomsnittlig tid det tar att avsluta en affärsmöjlighet (endast vunna affärsmöjligheter)
• Försäljningscykel (vunna): Genomsnittlig tid det tar att vinna en affärsmöjlighet
• Försäljningscykel (förlorade): Genomsnittlig tid det tar att avsluta en affärsmöjlighet (endast förlorade affärsmöjligheter)
• Genomsnittlig affärsstorlek (vunna): Genomsnittlig storlek på vunna affärsmöjligheter (uttryckt i pengar)

Prestanda

• Frekvens av vunna/förlorade: Andel vunna affärsmöjligheter i förhållande till antalet avslutade affärsmöjligheter (uttryckt i %)
• Konverteringsgrad: Andel vunna affärsmöjligheter i förhållande till antalet avslutade affärsmöjligheter (uttryckt i %)
• Omsättningshastighet: Fastställer hur snabbt ni tjänar pengar (så här mycket får ni in varje dag) (uttryckt i pengar)

Nödvändiga attribut

• ID för affärsmöjlighet (sträng): Unik identifierare för affärsmöjlighet
• Konto (sträng): Namn på kund/prospekt
• Ägare av affärsmöjlighet (sträng): Ägare av affärsmöjligheten
• Typ av affärsmöjlighet (sträng): Typ av affärsmöjlighet
• Beskrivning av affärsmöjlighet (sträng): Beskrivning av affärsmöjlighet
• Skede i affärsmöjlighet (sträng): Skede i affärsmöjlighet (enligt era standarder)
• Flaggan Öppen (sträng) ← förväntade värden: ”Y”, ”N”. ”Y” innebär att affärsmöjligheten är öppen.
• Flaggan Vunnen (sträng) ← förväntade värden: ”Y”, ”N”. ”Y” innebär att affärsmöjligheten är stängd eller vunnen.
• Skapandedatum (datum): Datum då affärsmöjligheten skapades
• (Uppskattat) Avslutandedatum (datum): Faktiskt avslutandedatum är när affärsmöjligheten avslutas, i annat fall Uppskattat avslutandedatum
• Belopp (numeriskt): Belopp för affärsmöjligheten
• Sannolikhet i % (numeriskt): Sannolikhet att vinna affärsmöjligheten (0,5 står för 50 %)

Förstå datamodellkraven

Acceleratorn visar data från dessa objekt:

• Affärsmöjligheter (datum då anpassat fält med affärsmöjligheter skapades (CreatedDate__c))
• Konto
• Användare