Salesforce Data Cloud - Identity Resolution

Instrumentpanelen för Salesforce Data Cloud Identity Resolution (hette tidigare Salesforce CDP Identity Resolution) förvandlar data till en överskådlig serie med diagram som hjälper dig att utforska hur Identity Resolution i Salesforce Data Cloud fungerar för ert företag. Se en ögonblicksbild av dina inhämtade källor, hur de bidrar till enade profiler, hur enade profiler är sammansatta och några vanliga scenarier att utforska för att se hur matchningsregler och/eller datakvalitet kan påverka Identity Resolution-resultaten.

Demovideo

Svara på viktiga affärsfrågor

• Vilken volym av källprofiler inhämtades?
• Hur var enade profiler sammansatta?
• Leder de matchande reglerna till det förväntade resultatet?

Övervaka och förbättra KPI:er

• Antal e-postadresser: Det genomsnittliga antalet e-postadresser som matchar reglerna för varje enad profil som skapas
• Antal förnamn: Det genomsnittliga antalet förnamn som matchar reglerna för varje enad profil som skapas
• Antal efternamn: Det genomsnittliga antalet efternamn som matchar reglerna för varje enad profil som skapas
• Antal telefonnummer: Det genomsnittliga antalet telefonnummer som matchar reglerna för varje enad profil som skapas
• Antal källprofiler: Antalet profiler i källobjekten som ska behandlas
• Antal källobjekt: Antalet källobjekt: varje datakälla utgörs av källobjekt, det kan vara e-posttabeller, användartabeller, ordertabeller …
• Antal källor: Antalet datakällor från vilka data konsolideras för att skapa en enhetlig profil
• Antal enade profiler: Antalet enade kundprofilposter som regeluppsättningsjobbet skapade

Nödvändiga attribut

• ssot__Id__c (sträng): Unik identifierare för källposten
• ssot__Id__c (sträng): Unik identifierare för den enade profilen
• ssot__BirthDate__c (ssot__individual__) (datum): Källans födelsedatum
• ssot__BirthDate__c (datum): Födelsedatum för den enade profilen
• ssot__EmailAddress__c (ssot_contactpoint) (sträng): E-postadress för källprofilen
• ssot__EmailAddress__c (sträng): E-postadress för den enade profilen
• ssot__TelephoneNumber__c (ssot__contactpoint1) (sträng): Källprofilens telefonnummer
• ssot__FormattedE164PhoneNumber__c (sträng): Telefonnummer för den enade profilen
• ssot__FirstName__c (ssot__individual__) (sträng): Källprofilens förnamn
• ssot__FirstName__c (sträng): Förnamn för den enade profilen
• ssot__LastName__c (ssot__individual__) (sträng): Källprofilens efternamn
• ssot__LastName__c (sträng): Efternamn för den enade profilen
• ssot__GenderId__c (ssot__individual__) (sträng): Källprofilens kön
• ssot__GenderId__c (sträng): Kön för den enade profilen
• ssot__DatasourceId__c (sträng): Unik identifierare för datakällan
• ssot__DataSourceObjectId__c (sträng): Unik identifierare för datakällsobjektet
• SourceRecordId__c (sträng): Unik identifierare för källposten
• UnifiedRecordId__c (sträng): Unik identifierare för den enade posten
• Tabellnamn (sträng): Namn på regeluppsättningen

Steg för att komma igång

1. Se till att du har Tableau Desktop version 2023.2 eller senare installerad och att det har en licens. Använd Salesforce Data Cloud-kopplingen för att ansluta till Data Cloud. Observera att den här kopplingen släpptes med Data Cloud-versionen från sommaren 2023 enligt beskrivningen här. Den här acceleratorn fungerar endast med Salesforce Data Cloud-kopplingen.
2. Se till att Tableau har beviljats behörighet att hämta data från Salesforce Data Cloud (hette tidigare Salesforce CDP). Det finns bra dokumentation om hur du gör detta på supportwebbplatsen för Salesforce Data Cloud.
3. Öppna arbetsboken som har laddats ner. Den bör namnges som Salesforce Data Cloud - Identity Resolution.twbx
4. När du har öppnat arbetsboken ska du klicka på fliken Datakälla i det nedre vänstra hörnet av Tableau-instrumentpanelen.
5. Då ombeds du ange dina inloggningsuppgifter för Salesforce Data Cloud-kontot. Följ instruktionerna och logga in på Salesforce Data Cloud så att Tableau kan upprätta en anslutning.
6. Gå tillbaka till hemfliken (Home) så uppdaterar arbetsboken extraktet och visar dina data.
   1. Obs! Uppdateringen av arbetsboken kan ta några minuter beroende på mängden data i ditt Salesforce Data Cloud-konto.

Utforska instrumentpanelen

Identity Resolution

Den exekutiva sammanfattningen erbjuder några sammanfattningar på hög nivå och startpunkter för att utforska dina data ytterligare.

• Se över en snabb sammanfattning av antalet Källindivider som inhämtades och hur många Enade individer som skapades under Identity Resolution-processen (1)
• Se en uppdelning av hur många Källprofiler som inhämtades per källa (2)
• Se hur många dubbletter som konsoliderats från varje källa (3)
• Se vad konsolideringsfrekvensen i procent är (i det här fallet kan du se att källan S3_1 har 945 000 duplicerade profiler av det totala antalet på 1,8 miljoner, vilket är lika med 54 % konsolidering) (4)
• Se hur många Enade profiler varje källa bidrog till (5)
• Nedan kan du bedöma resultatet av Identity Resolution-processen, genom e-post, telefonnummer, förnamn och efternamn (6)

På bilden nedan av Identity Resolution-sammanfattning på Identity Resolution-instrumentpanelen motsvarar beskrivningarna ovan de numrerade referenserna på bilden.

Enade profiler

Fliken Enade profiler är där du kan utforska detaljerade insikter om dina Identity Resolution-resultat, förstå hur poster kombinerades för att bilda enade profiler, börja bilda en kvalificerad hypotes om huruvida din uppsättning med Identitetsregler fungerar för ditt företag och börja bilda en kvalificerad hypotes om huruvida problem med datakvalitet kan påverka dina resultat.

• Den här fliken på instrumentpanelen anpassar sig dynamiskt till klicksökvägen du tar för att öppna den. (1)
• Se en förhandsgranskning av 50 Enade profiler som matchar öppningsvillkoret (1)
• Klicka på en post från det översta diagrammet och se en snabb översikt av Enade profiler inklusive deras namn, UPID, födelsedatum, kön och uppgifter om källposten. (2)
• Visa alla Källprofiler som utgör de Enade profilerna. Det här är ett bra sätt att se exakta data som hjälper till att avgöra varför register kan matcha utan att vara väntade. (3)

På bilden nedan av Enade profiler på Identity Resolution-instrumentpanelen motsvarar beskrivningarna ovan de numrerade referenserna på bilden.