Beskrivning

Med den här Tableau-acceleratorn kan du:

Utvärdera det övergripande resultatet
- Möjlighet att utöka AuM genom att få in nya nettopengar
- Möjlighet att utöka intäkter och avkastning
Identifiera de mest betydelsefulla affärslinjerna
Granska klientportföljen och identifiera utstickare
Förstå hur klientbasen är utformad
Fastställ dynamiken hos in-/utflöden i olika mandat och identifiera drivkrafterna
Gå ner på djupet i detaljnivån Klient

Vilken AuM-volym förvaltas?
Hur fördelas förvaltade tillgångar per klienttyp?
Vilka typer av klienter bidrar mest till ökningen av förvaltade tillgångar?
Hur har förvaltade tillgångar, nya nettopengar och inkomster utvecklats under de senaste månaderna?
Vilka är våra främsta klienter?
Vilka klienter bidrog avsevärt till flödena (in och ut)?
Hur stora intäkter genererade vi och hur presterade vi jämfört med samma period förra året?

Total AuM: Förvaltade tillgångar: Totalt marknadsvärde för investeringar som ett finansiellt institut förvaltar för sina klienters räkning (uttryckt i pengar)
Total marknadseffekt: Förändring i värderingen av förvaltade tillgångar till följd av förändringar i marknadspriser (till exempel förändrad aktievärdering)

Totala inflöden: Volym av tillgångar som förs in till ett finansiellt institut (uttryckt i pengar)
Totala utflöden: Volym av tillgångar som lämnar ett finansiellt institut (uttryckt i pengar)
NNM (nya nettomedel): Nya nettomedel: Nettomängd av tillgångar som förs in till eller lämnar ett finansiellt institut (uttryckt i pengar)

Total inkomst: Volym av intäkter som genererats av det finansiella institutet genom dess relation med klienterna (uttryckt i pengar)
RoA i %: Avkastning: Lönsamhetskvot som mäter hur väl ett finansiellt institut genererar vinster ur den totala volymen förvaltade tillgångar (uttryckt i %)

Antal klienter: Antal aktiva klienter under perioden
Förlorade klienter: Antal förlorade klienter (senaste klientposition under den analyserade perioden)
Nya klienter: Antal nya klienter (första klientposition under den analyserade perioden)
AuM per klient: Genomsnittlig volym av förvaltade tillgångar per klient (uttryckt i pengar)

Månad (datum): Datum
Affärslinje (sträng): Affärslinje, Team …
Relationsförvaltare (sträng): RM, kontoansvarig, bankir …
Klient (sträng): Klient, portföljinnehavare …
Mandat (sträng): DPM, rådgivande förvaltning, rena verkställande tjänster …
Inflöden (numeriskt): Inkommande pengar
Utflöden (numeriskt): Utgående pengar (negativa värden förväntas)
*Marknadseffekt (numeriskt): Marknadseffekt
AuM (numeriskt): Förvaltade tillgångar
Inkomst (numeriskt): Inkomst, intäkt

Funktioner

Med stöd för datamappning