*Pipeline de vendas é o processo pelo qual uma organização converte suas oportunidades de vendas (ou leads) em vendas.*

O Acelerador do Tableau permite que você:

* **Realize revisão geral do pipeline de vendas**
* **Avalie e melhore seu desempenho de vendas:**
    * Geração de pipeline
    * Capacidade de converter oportunidades
* **Entenda e desenvolva o perfil de cada proprietário da oportunidade (com base em perfis e treinamentos recomendados)**
* **Divida seu pipeline em qualquer nível de detalhe**
* **Concentre seus esforços em áreas com melhor conversão**
* **Avalie as melhorias de desempenho ao longo do tempo**
* **Volte ao nível de detalhe da oportunidade, diretamente em seu aplicativo de pipeline de vendas e tome ações imediatas**

[Vídeo de demonstração](https://youtu.be/Y3sQ77twDDg)

### Responda às principais perguntas de negócios

* Qual é o tamanho do nosso pipeline de vendas: vencido, curto, médio e longo prazo?
* Qual foi a nossa capacidade de converter oportunidades?
* Quais oportunidades temos em nosso pipeline de vendas? Quais oportunidades ganhamos mais?
* Como nosso pipeline de vendas é composto?
* Quais contas promovem nossa capacidade de converter oportunidades?

### Monitorar e melhorar KPIs

#### *Número de oportunidades abertas*

* **Valor do pipeline**: quantidade total de oportunidades abertas (expresso em moeda)
* **Número de oportunidades abertas**: número de oportunidades abertas no momento

#### *Todas as oportunidades*

* **Valor total de oportunidades fechadas**: valor total de oportunidades fechadas (expresso em moeda)
* **Número de oportunidades**: número total de oportunidades (abertas ou fechadas)
* **Tamanho médio da oportunidade**: quantidade média de oportunidades, abertas ou fechadas (expressa em moeda)

#### *Oportunidades fechadas*

* **Valor total de oportunidades fechadas**: valor total de oportunidades fechadas (expresso em moeda)
* **Vendas totais**: quantidade total de oportunidades ganhas (expressas em quantidade)
* **Número de oportunidades fechadas**: número de oportunidades fechadas
* **Número de oportunidades ganhas**: número de oportunidades ganhas
* **Número de oportunidades perdidas**: número de oportunidades perdidas
* **Ciclo de vendas**: tempo médio que leva para fechar uma oportunidade (considerando apenas oportunidades ganhas)
* **Ciclo de vendas (ganho)**: tempo médio que leva para ganhar uma oportunidade
* **Ciclo de vendas (perdido)**: tempo médio que leva para fechar uma oportunidade (considerando apenas oportunidades perdidas)
* **Tamanho médio da transação (ganho)**: quantidade média de oportunidades ganhas (expresso em moeda)

#### *Desempenho*

* **Taxa ganha/perdida**: proporção do número de oportunidades ganhas em relação ao número de todas as oportunidades fechadas (expressa em %)
* **Taxa de conversão**: parcela da quantidade de oportunidades ganhas em relação à quantidade de todas as oportunidades fechadas (expressa em %)
* **Velocidade de vendas**: determina a rapidez com que você está ganhando dinheiro (você traz essa quantia todos os dias) (expressa em moeda)

### Atributos exigidos

* **ID da oportunidade** *(cadeia de caracteres)*: identificador exclusivo da oportunidade
* **Conta** *(cadeia de caracteres)*: nome do cliente/cliente em potencial
* **Proprietário da oportunidade** *(cadeia de caracteres)*: proprietário da oportunidade
* **Tipo de oportunidade** *(cadeia de caracteres)*: tipo de oportunidade
* **Descrição da oportunidade** *(cadeia de caracteres)*: descrição da oportunidade
* **Fase da oportunidade** *(cadeia de caracteres)*: Fase da oportunidade (de acordo com seus padrões)
* ** Sinalizador aberto** *(cadeia de caracteres)* ← valores esperados: “Y”, “N”. “Y” significa que a oportunidade está aberta: calculado com base no estágio da oportunidade
* **Sinalizador ganho** * (cadeia de caracteres) ← valores esperados: “Y”, “N”. “Y” significa que a oportunidade está fechada e ganha.
* **Data de criação** *(data)*: data de criação da oportunidade
* **Data de fechamento (estimativa)** *(data)*: a data de fechamento real é a oportunidade fechada, caso contrário, a data de fechamento estimada
* **Valor** *(numérico)*: valor da oportunidade

## Introdução

1. Certifique-se de ter o Tableau Desktop versão 2023.2 ou superior instalado e licenciado. Use o conector Salesforce Data Cloud para se conectar ao Data Cloud. Observe que este é um conector lançado com a versão 23 do Data Cloud Summer, conforme descrito [aqui](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.cdp_rn_2023_summer_tableau_connector.htm&release=244&type=5). Este acelerador funciona apenas com o conector Salesforce Data Cloud.
2. Certifique-se de que o Tableau tenha acesso provisionado para extrair dados do Salesforce Data Cloud (anteriormente conhecido como Salesforce CDP). Há uma ótima documentação sobre como fazer isso no [site de ajuda do Salesforce Data Cloud](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_tableau_connector.htm&type=5).

### Compreensão dos requisitos de modelo de dados

#### O Acelerador mostra dados desses objetos:

* ssot\_\_Opportunity\_\_dlm (rótulo de campo personalizado: ID do proprietário e OwnerId do nome da API (o sistema adicionará \_\_c))
* ssot\_\_Account\_\_dlm
* ssot\_\_Lead\_\_dlm
* tab\_Data\_Source\_\_dlm (Objeto personalizado)
    * Rótulo do objeto: Fonte de dados
    * Categoria do objeto: Outra
    * Nome da API do objeto: tab\_Data\_Source\_\_dlm
    * Campos de objeto: crie o objeto de modelo de dados usando este [arquivo CSV](https://github.com/tableau/Accelerators/blob/b4d621cf475b2cb37cca2acc82efd78c6119179f/DataCloud-CustomDMOs/tab_Owner__dlm.csv)
    * Como criar um objeto personalizado a partir do arquivo CSV [leia mais](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_create_custom_dmo_from_csv.htm&type=5)

Salesforce Data Cloud - Sales Pipeline

Sales Cloud: realize revisão geral do pipeline de vendas

Salesforce Data Cloud

Vendas