Salesforce Data Cloud - Sales Pipeline

Pipeline de vendas é o processo pelo qual uma organização converte suas oportunidades de vendas (ou leads) em vendas.

O Acelerador do Tableau permite que você:

• Realize revisão geral do pipeline de vendas
• Avalie e melhore seu desempenho de vendas:
  • Geração de pipeline
  • Capacidade de converter oportunidades
• Entenda e desenvolva o perfil de cada proprietário da oportunidade (com base em perfis e treinamentos recomendados)
• Divida seu pipeline em qualquer nível de detalhe
• Concentre seus esforços em áreas com melhor conversão
• Avalie as melhorias de desempenho ao longo do tempo
• Volte ao nível de detalhe da oportunidade, diretamente em seu aplicativo de pipeline de vendas e tome ações imediatas

Vídeo de demonstração

Responda às principais perguntas de negócios

• Qual é o tamanho do nosso pipeline de vendas: vencido, curto, médio e longo prazo?
• Qual foi a nossa capacidade de converter oportunidades?
• Quais oportunidades temos em nosso pipeline de vendas? Quais oportunidades ganhamos mais?
• Como nosso pipeline de vendas é composto?
• Quais contas promovem nossa capacidade de converter oportunidades?

Monitorar e melhorar KPIs

Número de oportunidades abertas

• Valor do pipeline: quantidade total de oportunidades abertas (expresso em moeda)
• Número de oportunidades abertas: número de oportunidades abertas no momento

Todas as oportunidades

• Valor total de oportunidades fechadas: valor total de oportunidades fechadas (expresso em moeda)
• Número de oportunidades: número total de oportunidades (abertas ou fechadas)
• Tamanho médio da oportunidade: quantidade média de oportunidades, abertas ou fechadas (expressa em moeda)

Oportunidades fechadas

• Valor total de oportunidades fechadas: valor total de oportunidades fechadas (expresso em moeda)
• Vendas totais: quantidade total de oportunidades ganhas (expressas em quantidade)
• Número de oportunidades fechadas: número de oportunidades fechadas
• Número de oportunidades ganhas: número de oportunidades ganhas
• Número de oportunidades perdidas: número de oportunidades perdidas
• Ciclo de vendas: tempo médio que leva para fechar uma oportunidade (considerando apenas oportunidades ganhas)
• Ciclo de vendas (ganho): tempo médio que leva para ganhar uma oportunidade
• Ciclo de vendas (perdido): tempo médio que leva para fechar uma oportunidade (considerando apenas oportunidades perdidas)
• Tamanho médio da transação (ganho): quantidade média de oportunidades ganhas (expresso em moeda)

Desempenho

• Taxa ganha/perdida: proporção do número de oportunidades ganhas em relação ao número de todas as oportunidades fechadas (expressa em %)
• Taxa de conversão: parcela da quantidade de oportunidades ganhas em relação à quantidade de todas as oportunidades fechadas (expressa em %)
• Velocidade de vendas: determina a rapidez com que você está ganhando dinheiro (você traz essa quantia todos os dias) (expressa em moeda)

Atributos exigidos

• ID da oportunidade (cadeia de caracteres): identificador exclusivo da oportunidade
• Conta (cadeia de caracteres): nome do cliente/cliente em potencial
• Proprietário da oportunidade (cadeia de caracteres): proprietário da oportunidade
• Tipo de oportunidade (cadeia de caracteres): tipo de oportunidade
• Descrição da oportunidade (cadeia de caracteres): descrição da oportunidade
• Fase da oportunidade (cadeia de caracteres): Fase da oportunidade (de acordo com seus padrões)
• ** Sinalizador aberto** (cadeia de caracteres) ← valores esperados: “Y”, “N”. “Y” significa que a oportunidade está aberta: calculado com base no estágio da oportunidade
• Sinalizador ganho * (cadeia de caracteres) ← valores esperados: “Y”, “N”. “Y” significa que a oportunidade está fechada e ganha.
• Data de criação (data): data de criação da oportunidade
• Data de fechamento (estimativa) (data): a data de fechamento real é a oportunidade fechada, caso contrário, a data de fechamento estimada
• Valor (numérico): valor da oportunidade

Introdução

1. Certifique-se de ter o Tableau Desktop versão 2023.2 ou superior instalado e licenciado. Use o conector Salesforce Data Cloud para se conectar ao Data Cloud. Observe que este é um conector lançado com a versão 23 do Data Cloud Summer, conforme descrito aqui. Este acelerador funciona apenas com o conector Salesforce Data Cloud.
2. Certifique-se de que o Tableau tenha acesso provisionado para extrair dados do Salesforce Data Cloud (anteriormente conhecido como Salesforce CDP). Há uma ótima documentação sobre como fazer isso no site de ajuda do Salesforce Data Cloud.

Compreensão dos requisitos de modelo de dados

O Acelerador mostra dados desses objetos:

• ssot__Opportunity__dlm (rótulo de campo personalizado: ID do proprietário e OwnerId do nome da API (o sistema adicionará __c))
• ssot__Account__dlm
• ssot__Lead__dlm
• tab_Data_Source__dlm (Objeto personalizado)
  • Rótulo do objeto: Fonte de dados
  • Categoria do objeto: Outra
  • Nome da API do objeto: tab_Data_Source__dlm
  • Campos de objeto: crie o objeto de modelo de dados usando este arquivo CSV
  • Como criar um objeto personalizado a partir do arquivo CSV leia mais