O Acelerador para Análise de gerenciamento de fortuna fornece informações sobre o desempenho do investimento em regiões, alocações, setores, participações e tempo. A Lovelytics criou este acelerador para ser incorporado em um portal de gerenciamento de patrimônio voltado para o cliente, para que os clientes possam monitorar facilmente seu patrimônio líquido, métricas de risco de retorno de investimento, participações e outras métricas importantes. Os clientes também podem usar a ferramenta Comparação de investimentos para comparar dois fundos mútuos e obter informações sobre alocações, principais participações em fundos mútuos e diferenças de retorno e risco.

[Clique aqui](https://drive.google.com/file/d/1QJfd7gNXV_JHlDlzPfKv_ssXxmolMJ4Z/view?usp=share_link) para baixar a fonte de dados como um .CSV.

[Lovelytics](http://www.lovelytics.com) é uma consultoria de dados e análises. Fazemos parceria com pessoas, equipes e organizações para fornecer serviços e criar soluções que geram resultados enquanto promovem a autossuficiência por meio da capacitação prática. Os líderes hoteleiros — estratégicos e operacionais — podem usar este Acelerador para configurar, monitorar e analisar análises comuns rapidamente.

### Responda às principais perguntas de negócios
- Qual é o valor geral do meu portfólio e como o valor mudou ao longo do tempo?
- Como minha carteira está distribuída por região, alocação e setor?
- Quais participações específicas eu tenho?
- Como meus fundos mútuos se comportaram ao longo do tempo?
- Como as características de retorno e risco diferem entre dois fundos mútuos?
- Qual é a alocação para um fundo mútuo e quais são as principais participações?

### Monitorar e melhorar KPIs
- Patrimônio líquido
- Valor do portfólio
- Taxa de retorno
- Taxa de despesas
- Rendimento de dividendos

### Atributos de dados obrigatórios
- Alocações (cadeia de caracteres)
- Categoria (cadeia de caracteres)
- Data (data)
- Feriados (cadeia de caracteres)
- Portfólio (cadeia de caracteres)
- Regiões (cadeia de caracteres)
- Setor (cadeia de caracteres)
- Marcador (cadeia de caracteres)
- Ano (cadeia de caracteres)
- Crescimento de dividendos de 3 anos (numérico)
- Crescimento de dividendos de 5 anos (numérico)
- CAGR de dividendos (numérico)
- Rendimento de dividendos (numérico)
- Taxa de despesas (numérico)
- Mercado beta (numérico)
- Valor do portfólio (numérico)
- Preço (numérico)
- Retorno (numérico)
- Contagem de linhas (numérico)
- Índice de Sharpe (numérico)
- Desvio padrão (numérico)

Client-facing Wealth Management Analytics

Permitir que os clientes monitorem as principais métricas do portfólio