Client-facing Wealth Management Analytics

O Acelerador para Análise de gerenciamento de fortuna fornece informações sobre o desempenho do investimento em regiões, alocações, setores, participações e tempo. A Lovelytics criou este acelerador para ser incorporado em um portal de gerenciamento de patrimônio voltado para o cliente, para que os clientes possam monitorar facilmente seu patrimônio líquido, métricas de risco de retorno de investimento, participações e outras métricas importantes. Os clientes também podem usar a ferramenta Comparação de investimentos para comparar dois fundos mútuos e obter informações sobre alocações, principais participações em fundos mútuos e diferenças de retorno e risco.

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Lovelytics é uma consultoria de dados e análises. Fazemos parceria com pessoas, equipes e organizações para fornecer serviços e criar soluções que geram resultados enquanto promovem a autossuficiência por meio da capacitação prática. Os líderes hoteleiros — estratégicos e operacionais — podem usar este Acelerador para configurar, monitorar e analisar análises comuns rapidamente.

Responda às principais perguntas de negócios

• Qual é o valor geral do meu portfólio e como o valor mudou ao longo do tempo?
• Como minha carteira está distribuída por região, alocação e setor?
• Quais participações específicas eu tenho?
• Como meus fundos mútuos se comportaram ao longo do tempo?
• Como as características de retorno e risco diferem entre dois fundos mútuos?
• Qual é a alocação para um fundo mútuo e quais são as principais participações?

Monitorar e melhorar KPIs

• Patrimônio líquido
• Valor do portfólio
• Taxa de retorno
• Taxa de despesas
• Rendimento de dividendos

Atributos de dados obrigatórios

• Alocações (cadeia de caracteres)
• Categoria (cadeia de caracteres)
• Data (data)
• Feriados (cadeia de caracteres)
• Portfólio (cadeia de caracteres)
• Regiões (cadeia de caracteres)
• Setor (cadeia de caracteres)
• Marcador (cadeia de caracteres)
• Ano (cadeia de caracteres)
• Crescimento de dividendos de 3 anos (numérico)
• Crescimento de dividendos de 5 anos (numérico)
• CAGR de dividendos (numérico)
• Rendimento de dividendos (numérico)
• Taxa de despesas (numérico)
• Mercado beta (numérico)
• Valor do portfólio (numérico)
• Preço (numérico)
• Retorno (numérico)
• Contagem de linhas (numérico)
• Índice de Sharpe (numérico)
• Desvio padrão (numérico)