Client-facing Wealth Management Analytics | Tableau Exchange
Carregando...

Client-facing Wealth Management Analytics

por Lovelytics

Descrição

O Acelerador para Análise de gerenciamento de fortuna fornece informações sobre o desempenho do investimento em regiões, alocações, setores, participações e tempo. A Lovelytics criou este acelerador para ser incorporado em um portal de gerenciamento de patrimônio voltado para o cliente, para que os clientes possam monitorar facilmente seu patrimônio líquido, métricas de risco de retorno de investimento, participações e outras métricas importantes. Os clientes também podem usar a ferramenta Comparação de investimentos para comparar dois fundos mútuos e obter informações sobre alocações, principais participações em fundos mútuos e diferenças de retorno e risco.

Clique aqui para baixar a fonte de dados como um .CSV.

Lovelytics é uma consultoria de dados e análises. Fazemos parceria com pessoas, equipes e organizações para fornecer serviços e criar soluções que geram resultados enquanto promovem a autossuficiência por meio da capacitação prática. Os líderes hoteleiros — estratégicos e operacionais — podem usar este Acelerador para configurar, monitorar e analisar análises comuns rapidamente.

Responda às principais perguntas de negócios

  • Qual é o valor geral do meu portfólio e como o valor mudou ao longo do tempo?
  • Como minha carteira está distribuída por região, alocação e setor?
  • Quais participações específicas eu tenho?
  • Como meus fundos mútuos se comportaram ao longo do tempo?
  • Como as características de retorno e risco diferem entre dois fundos mútuos?
  • Qual é a alocação para um fundo mútuo e quais são as principais participações?

Monitorar e melhorar KPIs

  • Patrimônio líquido
  • Valor do portfólio
  • Taxa de retorno
  • Taxa de despesas
  • Rendimento de dividendos

Atributos de dados obrigatórios

  • Alocações (cadeia de caracteres)
  • Categoria (cadeia de caracteres)
  • Data (data)
  • Feriados (cadeia de caracteres)
  • Portfólio (cadeia de caracteres)
  • Regiões (cadeia de caracteres)
  • Setor (cadeia de caracteres)
  • Marcador (cadeia de caracteres)
  • Ano (cadeia de caracteres)
  • Crescimento de dividendos de 3 anos (numérico)
  • Crescimento de dividendos de 5 anos (numérico)
  • CAGR de dividendos (numérico)
  • Rendimento de dividendos (numérico)
  • Taxa de despesas (numérico)
  • Mercado beta (numérico)
  • Valor do portfólio (numérico)
  • Preço (numérico)
  • Retorno (numérico)
  • Contagem de linhas (numérico)
  • Índice de Sharpe (numérico)
  • Desvio padrão (numérico)

Recursos

Compatível com mapeamento de dados

Recursos

Site de desenvolvedorPolítica de privacidadeTermos de serviço

Download and start your free trial of Tableau today.

Try Tableau Now

Listagens relacionadas

Mais por Lovelytics