O Acelerador do Tableau para **Salesforce Data Cloud Customer Engagement** (conhecido anteriormente como Salesforce CDP Customer Engagement) é um painel exploratório abrangente que fornece às equipes de marketing e vendas uma visão holística do nível de envolvimento dos clientes nos cinco canais: Vendas, E-mail, Mensagens (SMS), Site, e Notificações push. Isso permite que eles selecionem os melhores canais para interagir com o cliente, desenvolvam mensagens relevantes e criem experiências positivas para o cliente para aumentar a fidelidade e a retenção.

Este Acelerador do Tableau permite que você:

* Avalie o nível de engajamento dos clientes nos cinco canais:
 * Engajamento direto (Vendas)
 * E-mails
 * Site da Web
 * Mensagens (SMS)
 * Notificações Push
* **Selecione os melhores canais para interagir com o seu cliente**
* **Identifique facilmente os diferentes níveis de engajamento de seus clientes**: de Muito Alto a Muito Baixo
* **Personalize seus níveis de engajamento para melhor atender às expectativas dos clientes**
* **Crie experiências positivas para o cliente para aumentar a fidelidade e a retenção**

[Vídeo de demonstração](https://youtu.be/VOXeQgWKt8E)

## Introdução

1. Certifique-se de ter o Tableau Desktop versão 2023.2 ou superior instalado e licenciado. Use o conector Salesforce Data Cloud para se conectar ao Data Cloud. Observe que este é um conector lançado com a versão 23 do Data Cloud Summer, conforme descrito [aqui](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.cdp_rn_2023_summer_tableau_connector.htm&release=244&type=5). Este acelerador funciona apenas com o conector Salesforce Data Cloud.
2. Certifique-se de que o Tableau tenha acesso provisionado para extrair dados do Salesforce Data Cloud (anteriormente conhecido como Salesforce CDP). Há uma ótima documentação sobre como fazer isso no [site de ajuda do Salesforce Data Cloud](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_tableau_connector.htm&type=5).
3. Baixe a pasta de trabalho do Tableau usando o botão Download na parte superior direita desta página.
4. Clique duas vezes para abrir a pasta de trabalho baixada. A pasta de trabalho terá dados de demonstração quando você baixá-la pela primeira vez.
5. Depois de abrir a pasta de trabalho, clique na guia Fonte de dados no canto inferior esquerdo do painel do Tableau.
6. Autentique-se em sua conta do Salesforce Data Cloud. Siga as instruções e faça logon no Salesforce Data Cloud para Tableau para estabelecer uma conexão.
7. Nota: recomendamos aos usuários que executem as consultas no modo “Extrair”.
8. O Acelerador abrange cinco painéis. Construímos cada um em cima de uma fonte de dados separada.
9. O Acelerador mostra dados dos objetos padrão do Salesforce Data Cloud a seguir.
10. Se os objetos do Salesforce listados abaixo tiverem nomes diferentes no sistema, edite a fonte de dados e ajuste as consultas adequadamente.

* Engajamento direto - Vendas:

1. Objeto “Sales Order Product”→ Nome da API do objeto “ssot\_\_SalesOrderProduct\_\_dlm”
2. Objeto “Sales Order”→ Nome da API do objeto “ssot\_\_SalesOrder\_\_dlm”
3. Objeto “Goods Product”→ Nome da API do objeto “ssot\_\_GoodsProduct\_\_dlm”
4. Objeto “Individual Identity Link”→ Nome da API do objeto “IndividualIdentityLink\_\_dlm”
5. Objeto “Unified Individual”→ Nome da API do objeto “UnifiedIndividual\_\_dlm”

* Engajamento de e-mail:

1. Objeto “Email Engagement”→ Nome da API do objeto “ssot\_\_EmailEngagement\_\_dlm”
2. Objeto “Engagement Topic”→ Nome da API do objeto “ssot\_\_EngagementTopic\_\_dlm”
3. Objeto “Campaign”→ Nome da API do objeto “ssot\_\_Campaign\_\_dlm”
4. Objeto “Individual Identity Link”→ Nome da API do objeto “IndividualIdentityLink\_\_dlm”
5. Objeto “Unified Individual”→ Nome da API do objeto “UnifiedIndividual\_\_dlm”

* Engajamento do site da Web:

1. Objeto “Website Engagement”→ Nome da API do objeto “ssot\_\_WebsiteEngagement\_\_dlm”
2. Objeto “Individual Identity Link”→ Nome da API do objeto “IndividualIdentityLink\_\_dlm”
3. Objeto “Unified Individual”→ Nome da API do objeto “UnifiedIndividual\_\_dlm”

* Engajamento da mensagem [SMS]:

1. Objeto “Message Engagement”→ Nome da API do objeto “ssot\_\_MessageEngagement\_\_dlm”
2. Objeto “Individual Identity Link”→ Nome da API do objeto “IndividualIdentityLink\_\_dlm”
3. Objeto “Unified Individual”→ Nome da API do objeto “UnifiedIndividual\_\_dlm”

* Notificações Push:

1. Objeto “Device Application Engagement”→ Nome da API do objeto “ssot\_\_DeviceApplicationEngagement\_\_dlm”
2. Objeto “Individual Identity Link”→ Nome da API do objeto “IndividualIdentityLink\_\_dlm”
3. Objeto “Unified Individual”→ Nome da API do objeto “UnifiedIndividual\_\_dlm”

## Nível de engajamento:

Cada tipo de engajamento (direto, e-mail, site, mensagem ou notificação) é medido por um determinado KPI de engajamento que você pode selecionar.

Os níveis de engajamento (5 segmentos de “MUITO BAIXO engajamento” a “MUITO ALTO engajamento”) são definidos de acordo com as seguintes regras:

* O limite superior é definido pelo valor do KPI de engajamento para o cliente com maior nível de engajamento
* Os clientes são então divididos em 5 segmentos (cada cliente tendo um valor de KPI de engajamento entre 0 e este limite superior)
* O tamanho relativo de cada segmento é configurável por limites, que são definidos como uma porcentagem do limite superior

## Engajamento direto - Vendas

### Responda às principais perguntas de negócios

* Qual é a contribuição direta dos clientes para o lucro da empresa?
* Como podemos otimizar nossas estratégias de marketing?
* Quem são nossos clientes? Como podemos interagir com eles de forma mais eficaz?
* Como nossa base de clientes cresce com o tempo?

### Monitorar e melhorar KPIs

#### *Vendas*

* Vendas totais: valor de vendas totais
* Número de pedidos: pedidos de vendas totais
* Valor médio de pedido: o valor médio gasto por pedido

#### *Comportamento do cliente*

* Número de clientes: o número de clientes ativos fazendo pedidos de vendas
* Número de pedidos por cliente: o número médio de pedidos feitos por um cliente
* Vendas por cliente: o valor médio gasto por um Cliente

## Engajamento de e-mail:

### Responda às principais perguntas de negócios

* Quão eficazes são nossas campanhas de e-mail?
* Qual grupo de clientes tem a melhor/pior taxa de abertura?
* Estamos enviando e-mails para o grupo certo de assinantes?

### Monitorar e melhorar KPIs

#### *Alcance*

* Número de assinantes: número total de assinantes
* Número de e-mails entregues: número de e-mails que chegaram à caixa de correio do destinatário. Mede a qualidade da sua lista de envio de e-mail

#### *Engajamento*

* Número de e-mails abertos: o número de e-mails abertos pelos destinatários
* Taxa de abertura: a porcentagem de e-mails abertos pelos destinatários
* Cliques exclusivos: número total de cliques no link de ação (exclusivo)
* Taxa de cliques (CTR): a porcentagem de destinatários de e-mail que clicaram em um ou mais links contidos em um determinado e-mail (expresso em %)

#### *Cancelamentos de assinatura*

* Cancelamentos de assinatura: número total de cancelamentos de assinatura (exclusivo)
* Taxa de cancelamento de assinatura: o número de cliques de cancelamento de assinatura dividido pelo número de e-mails entregues (expresso em %)

### Atributos exigidos

* Nome da API do campo “ssot\_\_EngagementChannelActionId\_\_c”: Valores esperados: enviar, abrir, clicar, devolver, recusar
* Nome da API do campo “Loyalty\_Member\_Tier\_\_c”: Como este é um campo opcional, o padronizamos como ‘N/A’.
 Se você estiver usando o Salesforce Loyalty Cloud, poderá ativar esse campo editando a fonte de dados e modificando a consulta: pesquise “N/A” como “Membro de fidelidade” e substitua “N/A” por “Loyalty\_Member\_Tier\_\_c”.

## Engajamento do site da Web

### Responda às principais perguntas de negócios

* Qual é o nível de interesse de nossos usuários em nossa marca/produto?
* Qual grupo de usuários está mais/menos envolvido com nossos produtos?
* Com que frequência nossos usuários visitam nosso site?
* Quais são os horários de pico de tráfego do site?

### Monitorar e melhorar KPIs

#### *Engajamento*

* Taxa de conversão: a taxa de usuários que concluíram uma atividade envolvente: baixar um produto ou assinar um teste de uso, adicionar avaliações, avaliações

#### *Usuários*

* Número de usuários registrados: o número de usuários. Estes são usuários que retornam frequentemente ao nosso site
* Número de usuários engajados: o número de usuários engajados. Estes são os usuários que realizaram uma atividade “engajada”: Baixar um produto ou Assinar um teste de uso, análises de anúncios, classificações
* Usuários de ações totais: o número de ações realizadas pelos usuários que possuem uma conta. Uma ação pode ser baixada, abrir uma nova página, dar feedback, clicar em um conteúdo envolvente
* Usuários de ação por usuário: o número médio de ações por usuário

#### *Atividade*

* Número de visitas: número de visitas ao site indica o número total de visitas feitas por cada usuário ao nosso site
* Ações totais: o número de ações realizadas por todos os visitantes. Uma ação pode ser baixada, abrir uma nova página, dar feedback, clicar em um conteúdo envolvente
* Usuários ativos mensais (MAU): medidas da frequência com que os usuários usam nosso site mensalmente

### Atributos exigidos

* Nome da API do campo “ssot\_\_EngagementChannelActionId\_\_c”
* Valores esperados: Engajar conteúdo

## Engajamento da mensagem

### Responda às principais perguntas de negócios

* Quem são os clientes mais engajados?
* A que horas é a taxa de abertura máxima?
* Com qual grupo de usuários temos mais sucesso?
* Qual é o número ideal de mensagens que devemos enviar por indivíduo por semana para maximizar a taxa de entrega?

### Monitorar e melhorar KPIs

#### *Alcance*

* Número de mensagens enviadas: o número de mensagens enviadas. Ele mede o tamanho do nosso público base
* Número de destinatários: o número de usuários que receberam as notificações por SMS

#### *Engajamento*

* Nb Delivered Messages: o número de mensagens entregues. Isso mede quantos destinatários receberam nossa mensagem
* Nb mensagens entregues por destinatário: o número médio de mensagens entregues por destinatário
* Taxa de entrega: a taxa de entrega das mensagens é o número de mensagens que chegaram ao dispositivo de um destinatário dividido pelo número total de textos enviados

### Atributos exigidos

* Nome da API do campo “ssot\_\_EngagementChannelActionId\_\_c”
* Valores esperados: Entregue, Não Entregue, Aderir, Recusar

## Notificações

### Responda às principais perguntas de negócios

* Até que ponto nossa notificação está envolvendo os usuários?
* Em que hora é o pico da taxa de abertura?
* Qual é o volume de Notificações Enviadas e qual o sucesso das campanhas?
* Qual é o número ideal de Notificações Push que devemos enviar para maximizar a taxa de abertura?

### Monitorar e melhorar KPIs

#### *Alcance*

* Número de destinatários: a contagem de usuários que aceitaram receber as notificações. Mede o tamanho da nossa lista de usuários
* Número de notificações enviadas: o número de notificações Push enviadas. Ele mede o alcance de nossas notificações
* Número de notificações enviadas por destinatário: o número médio de notificações enviadas por destinatário.

#### *Engajamento*

* Número de notificações abertas: o número de notificações abertas pelos receptores
* Taxa de abertura: a proporção de destinatários que “abriram” a notificação em comparação com o número total de pessoas que receberam nossa notificação por push

#### *Desenvolver*

* Número de notificações de visualização: o número de notificações visualizadas pelos receptores
* Taxa de visualização: o número de pessoas que viram nossa notificação em relação ao número total de pessoas que receberam nossa notificação por push.

### Atributos exigidos

* Nome da API do campo “ssot\_\_EngagementChannelActionId\_\_c”: Valores esperados: Enviar, Abrir, Exibir

Salesforce Data Cloud - Customer Engagement

Avalie o envolvimento do cliente em todos os canais: vendas, e-mail, site, SMS e notificações.