Esse Acelerador para Gerenciamento de fortunas permite que os Gerentes obtenham informações sobre seu pipeline de clientes, além de fornecer aos consultores um instantâneo de seu portfólio de clientes atual e ativos sob sua gestão.

[Este acelerador é um produto da The Data School](https://www.thedataschool.co.uk/), uma divisão do The Information Lab, e foi projetado para se adaptar a qualquer negócio de gerenciamento de fortunas. Os clientes podem adaptá-lo para seus próprios negócios ou entrar em contato com o The Information Lab para descobrir como podem ajudar a fazer e responder a perguntas críticas com dados.

### Responda às principais perguntas de negócios

Os gerentes podem usar isso para responder a perguntas como,

* Qual é o desempenho dos consultores individuais?
* Quem são os clientes de alto valor e como é a mudança em seus ativos ao longo do tempo?
* Quão bem os consultores estão integrando novos clientes e quais ativos e clientes estão em risco?

Os consultores podem usar isso para gerenciar seus negócios respondendo a perguntas como:

* Qual é a aparência do meu portfólio geral?
* Quais dos meus clientes de alto valor estão em risco?
* Quais clientes e ativos não foram integrados corretamente?

### Monitorar e melhorar KPIs

* Número de ativos por consultor/analista
* Número de clientes por consultor/analista
* Valor dos ativos sob gestão
* O que são os principais ativos em risco
* Tempo médio em etapas
* Duração média do pipeline
* Desempenho do ativo
* Detalhamento do cliente
* Desempenho do cliente

Portfolio Performance for Wealth Managers

Insights sobre o desempenho do portfólio e do cliente para gerentes e consultores.