Este Acelerador do Tableau permite que você:

* **Avalie e melhore a rentabilidade dos ativos e passivos do seu cliente**
 * **Capacidade de aumentar o AuM gerando Crédito de reestruturação líquido**
 * **Capacidade de aumentar o estoque de empréstimos impulsionando novos empréstimos líquidos**
* **Capacidade de aumentar as receitas e o retorno sobre o CAL** *(=Ativos e passivos dos clientes)*
* **Identificar as linhas de negócios mais impactantes**
* **Revisar sua carteira de clientes e identificar discrepâncias**
* **Entender a composição da sua base de clientes**
* **Determinar a dinâmica dos fluxos (de entrada/saída) entre os mandatos e identificar quais são os impulsionadores**
* **Fazer detalhamentos no nível de detalhe do cliente**

[Demo video](https://youtu.be/9FZtcLYDXkk)

### Responda às principais perguntas de negócios

* Qual é o nosso volume de AuM? Evolução de NNM?
* Qual é o nosso volume de Ação de empréstimo? Evolução de NNL?
* Qual a nossa lucratividade?
* Quanta receita nós geramos?
* Quem são os clientes que mais contribuem para a receita?

### Monitorar e melhorar KPIs

#### *Ativos sob gestão*

* AuM Total: ativos sob Gestão: valor total de mercado dos investimentos que uma instituição financeira administra em nome de clientes (expresso em moeda corrente)
* Efeito total de mercado: mudança na avaliação dos Ativos sob Gestão devido a mudanças nos preços de mercado (alteração na avaliação das ações, por exemplo)
* Ingressos totais: volume de entrada de ativos em uma instituição financeira (expresso em moeda)
* Saídas totais: volume de ativos que saem de uma instituição financeira (expresso em moeda)
* NNM (Crédito de reestruturação líquido): crédito de reestruturação líquido: valor líquido de ativos que entram ou saem de uma instituição financeira (expresso em moeda)

#### *Empréstimo total*

* Estoque Total de Empréstimos: volume total de dinheiro emprestado por uma instituição financeira a seus clientes (expresso em moeda)
* Entradas totais (empréstimos): volume de passivos de clientes que entram em uma instituição financeira (expresso em moeda)
* Saídas totais (empréstimos): volume de passivos de clientes que saem em uma instituição financeira (expresso em moeda)
* NNL (Novos Empréstimos Líquidos): Novos Empréstimos Líquidos: Valor líquido de passivos de clientes que entram ou saem de uma instituição financeira (expresso em moeda)

#### *Ativos e passivos de clientes*

* Total CAL: valor total de mercado de AuM e ações de empréstimo que uma instituição financeira administra em nome de clientes (expresso em moeda)

#### *Receitas*

* Receita total: volume de receitas gerado pela instituição financeira por meio de seu relacionamento com seus clientes (expresso em moeda)
* Retorno sobre CAL %: Retorno sobre os ativos e passivos do cliente: Índice de lucratividade que mede quão bem uma instituição financeira está gerando lucros com base no total de ativos e passivos do cliente (expresso em %)

#### *Clientes*

* Número de clientes: número de clientes ativos no período
* Clientes perdidos: quantidade de clientes perdidos (última posição de cliente durante o período analisado)
* Novos Clientes: número de novos clientes adquiridos (posição de primeiro cliente no período analisado)
* AuM por Cliente: volume médio de ativos sob gestão por cliente (expresso em moeda)

### Atributos exigidos

* **Mês** (data): data
* **Linha de negócios** (cadeia de caracteres): linha de negócios, equipe...
* **Gerente de Relacionamento** (cadeia de caracteres): RM, Gerente de Contas, Banqueiro...
* **Cliente** (cadeia de caracteres): Cliente, Titular do portfólio...
* **Mandato** (cadeia de caracteres): DPM, Consultivo, Somente execução...
* **Entradas** (numérico): Entrada de dinheiro
* **Saídas** (numérico): Saída de dinheiro (valores negativos esperados)
* **Efeito de mercado** (numérico): Efeito de mercado
* **AuM** (numérico): Ativos sob Gestão
* **Entradas (Empréstimos)** (numérico): Entradas para Ações de Empréstimo
* **Saídas (Empréstimos)** (numérico): Saídas para Empréstimo de Estoque (valores negativos esperados)
* **Empréstimo de ações** (numérico): Empréstimo de ações
* **Renda** (numérico): Renda, Receita

Client Assets, Liabilities & Profitability

Avalie e melhore a rentabilidade dos ativos e passivos do seu cliente