Assets under Management & Profitability
por Tableau
Descrição
Este Acelerador do Tableau permite que você:
- Avaliar seu desempenho geral
- Capacidade de aumentar o AuM gerando Crédito de reestruturação líquido
- Capacidade de aumentar as receitas e o retorno sobre os ativos
- Identificar as linhas de negócios mais impactantes
- Revisar sua carteira de clientes e identificar discrepâncias
- Entender a composição da sua base de clientes
- Determinar a dinâmica dos fluxos (de entrada/saída) entre os mandatos e identificar quais são os impulsionadores
- Fazer detalhamentos no nível de detalhe do cliente
Responda às principais perguntas de negócios
- Qual é o volume de AuM gerenciado?
- Como o AuM é distribuído por tipo de cliente?
- Que tipo de cliente está contribuindo mais para o crescimento do AuM?
- Como evoluíram o AuM, NNM e a receita nos últimos meses?
- Quem são nossos principais clientes?
- Quais clientes contribuíram significativamente para os fluxos (entrada e saída)?
- Quanta receita geramos e como foi nosso desempenho em comparação com o mesmo período do ano passado?
Monitorar e melhorar KPIs
Ativos sob gestão
- AuM Total: ativos sob Gestão: valor total de mercado dos investimentos que uma instituição financeira administra em nome de clientes (expresso em moeda corrente)
- Efeito total de mercado: mudança na avaliação dos Ativos sob Gestão devido a mudanças nos preços de mercado (alteração na avaliação das ações, por exemplo)
Fluxos
- Ingressos totais: volume de entrada de ativos em uma instituição financeira (expresso em moeda)
- Saídas totais: volume de ativos que saem de uma instituição financeira (expresso em moeda)
- NNM (Crédito de reestruturação líquido): crédito de reestruturação líquido: valor líquido de ativos que entram ou saem de uma instituição financeira (expresso em moeda)
Receitas
- Receita total: volume de receitas gerado pela instituição financeira por meio de seu relacionamento com seus clientes (expresso em moeda)
- % de RoA: retorno sobre o ativo: Índice de lucratividade que mede quão bem uma instituição financeira está gerando lucros de seu total de ativos sob gestão (expresso em %)
Clientes
- Número de clientes: número de clientes ativos no período
- Clientes perdidos: quantidade de clientes perdidos (última posição de cliente durante o período analisado)
- Novos Clientes: número de novos clientes adquiridos (posição de primeiro cliente no período analisado)
- AuM por Cliente: volume médio de ativos sob gestão por cliente (expresso em moeda)
Atributos exigidos
- Mês (data): data
- Linha de negócios (cadeia de caracteres): linha de negócios, equipe...
- Gerente de Relacionamento (cadeia de caracteres): RM, Gerente de Contas, Banqueiro...
- Cliente (cadeia de caracteres): Cliente, Titular do portfólio...
- Mandato (cadeia de caracteres): DPM, Consultivo, Somente execução...
- Entradas (numérico): Entrada de dinheiro
- Saídas (numérico): Saída de dinheiro (valores negativos esperados)
- Efeito de mercado (numérico): Efeito de mercado
- AuM (numérico): Ativos sob Gestão
- Renda (numérico): Renda, Receita
Recursos
Compatível com mapeamento de dados
Recursos
Site de desenvolvedorPolítica de privacidadeTermos de serviço
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