Assets under Management & Profitability | Tableau Exchange
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Assets under Management & Profitability

por Tableau

Descrição

Este Acelerador do Tableau permite que você:

  • Avaliar seu desempenho geral
    • Capacidade de aumentar o AuM gerando Crédito de reestruturação líquido
    • Capacidade de aumentar as receitas e o retorno sobre os ativos
  • Identificar as linhas de negócios mais impactantes
  • Revisar sua carteira de clientes e identificar discrepâncias
  • Entender a composição da sua base de clientes
  • Determinar a dinâmica dos fluxos (de entrada/saída) entre os mandatos e identificar quais são os impulsionadores
  • Fazer detalhamentos no nível de detalhe do cliente

Demo video

Responda às principais perguntas de negócios

  • Qual é o volume de AuM gerenciado?
  • Como o AuM é distribuído por tipo de cliente?
  • Que tipo de cliente está contribuindo mais para o crescimento do AuM?
  • Como evoluíram o AuM, NNM e a receita nos últimos meses?
  • Quem são nossos principais clientes?
  • Quais clientes contribuíram significativamente para os fluxos (entrada e saída)?
  • Quanta receita geramos e como foi nosso desempenho em comparação com o mesmo período do ano passado?

Monitorar e melhorar KPIs

Ativos sob gestão

  • AuM Total: ativos sob Gestão: valor total de mercado dos investimentos que uma instituição financeira administra em nome de clientes (expresso em moeda corrente)
  • Efeito total de mercado: mudança na avaliação dos Ativos sob Gestão devido a mudanças nos preços de mercado (alteração na avaliação das ações, por exemplo)

Fluxos

  • Ingressos totais: volume de entrada de ativos em uma instituição financeira (expresso em moeda)
  • Saídas totais: volume de ativos que saem de uma instituição financeira (expresso em moeda)
  • NNM (Crédito de reestruturação líquido): crédito de reestruturação líquido: valor líquido de ativos que entram ou saem de uma instituição financeira (expresso em moeda)

Receitas

  • Receita total: volume de receitas gerado pela instituição financeira por meio de seu relacionamento com seus clientes (expresso em moeda)
  • % de RoA: retorno sobre o ativo: Índice de lucratividade que mede quão bem uma instituição financeira está gerando lucros de seu total de ativos sob gestão (expresso em %)

Clientes

  • Número de clientes: número de clientes ativos no período
  • Clientes perdidos: quantidade de clientes perdidos (última posição de cliente durante o período analisado)
  • Novos Clientes: número de novos clientes adquiridos (posição de primeiro cliente no período analisado)
  • AuM por Cliente: volume médio de ativos sob gestão por cliente (expresso em moeda)

Atributos exigidos

  • Mês (data): data
  • Linha de negócios (cadeia de caracteres): linha de negócios, equipe...
  • Gerente de Relacionamento (cadeia de caracteres): RM, Gerente de Contas, Banqueiro...
  • Cliente (cadeia de caracteres): Cliente, Titular do portfólio...
  • Mandato (cadeia de caracteres): DPM, Consultivo, Somente execução...
  • Entradas (numérico): Entrada de dinheiro
  • Saídas (numérico): Saída de dinheiro (valores negativos esperados)
  • Efeito de mercado (numérico): Efeito de mercado
  • AuM (numérico): Ativos sob Gestão
  • Renda (numérico): Renda, Receita

Recursos

Compatível com mapeamento de dados

Recursos

Site de desenvolvedorPolítica de privacidadeTermos de serviço

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