AuM - Assets under Management | Tableau Exchange
Carregando...

AuM - Assets under Management

por Tableau

Descrição

Este Acelerador do Tableau permite que você:

  • Avaliar seu desempenho geral
  • Avaliar sua capacidade de aumentar o AuM gerando Crédito de reestruturação líquido
  • Identificar as linhas de negócios mais impactantes
  • Revisar sua carteira de clientes e identificar discrepâncias
  • Entender a composição da sua base de clientes
  • Determinar a dinâmica dos fluxos (de entrada/saída) entre os mandatos e identificar quais são os impulsionadores
  • Fazer detalhamentos no nível de detalhe do cliente

Demo video

Responda às principais perguntas de negócios

  • Qual é o nosso volume de AuM?
  • O que contribuiu positivamente/negativamente no crescimento/diminuição do AuM?
  • Quais são os resultados repartidos por linha de negócio?
  • Como evoluíram os efeitos NNM e de mercado nos últimos meses?

Monitorar e melhorar KPIs

Ativos sob gestão

  • AuM Total: ativos sob Gestão: valor total de mercado dos investimentos que uma instituição financeira administra em nome de clientes (expresso em moeda corrente)
  • Efeito total de mercado: mudança na avaliação dos Ativos sob Gestão devido a mudanças nos preços de mercado (alteração na avaliação das ações, por exemplo)

Fluxos

  • Ingressos totais: volume de entrada de ativos em uma instituição financeira (expresso em moeda)
  • Saídas totais: volume de ativos que saem de uma instituição financeira (expresso em moeda)
  • NNM (Crédito de reestruturação líquido): crédito de reestruturação líquido: valor líquido de ativos que entram ou saem de uma instituição financeira (expresso em moeda)

Clientes

  • Número de clientes: número de clientes ativos no período
  • Clientes perdidos: quantidade de clientes perdidos (última posição de cliente durante o período analisado)
  • Novos Clientes: número de novos clientes adquiridos (posição de primeiro cliente no período analisado)
  • AuM por Cliente: volume médio de ativos sob gestão por cliente (expresso em moeda)

Atributos exigidos

  • Mês (data): data
  • Linha de negócios (cadeia de caracteres): linha de negócios, equipe...
  • Gerente de Relacionamento (cadeia de caracteres): RM, Gerente de Contas, Banqueiro...
  • Cliente (cadeia de caracteres): Cliente, Titular do portfólio...
  • Mandato (cadeia de caracteres): DPM, Consultivo, Somente execução...
  • Entradas (numérico): Entrada de dinheiro
  • Saídas (numérico): Saída de dinheiro (valores negativos esperados)
  • Efeito de mercado (numérico): Efeito de mercado
  • AuM (numérico): Ativos sob Gestão

Recursos

Compatível com mapeamento de dados

Recursos

Site de desenvolvedorPolítica de privacidadeTermos de serviço

Download and start your free trial of Tableau today.

Try Tableau Now

Listagens relacionadas

Mais por Tableau