Weighted Sales Pipeline

Pipeline de vendas é o processo pelo qual uma organização converte suas oportunidades de vendas (ou leads) em vendas.

Este Acelerador do Tableau permite que você:

• Realize revisão geral do pipeline de vendas
• Avalie e melhore seu desempenho de vendas:
  • Geração de pipeline
  • Capacidade de converter oportunidades
• Entenda e desenvolva o perfil de cada proprietário da oportunidade (com base em perfis e treinamentos recomendados)
• Divida seu pipeline em qualquer nível de detalhe
• Concentre seus esforços em áreas com melhor conversão
• Avalie as melhorias de desempenho ao longo do tempo
• Volte ao nível de detalhe da oportunidade, diretamente em seu aplicativo de pipeline de vendas e tome ações imediatas

Demo video

Comparado a um Pipeline padrão, um Pipeline Ponderado introduz o conceito de “Probabilidade de Fechamento” (expresso em %) para cada oportunidade, o que permite uma análise mais precisa e realista do pipeline.

Responda às principais perguntas de negócios

• Qual é o tamanho do nosso pipeline de vendas: vencido, curto, médio e longo prazo?
• Qual foi a nossa capacidade de converter oportunidades?
• Quais oportunidades temos em nosso pipeline de vendas? Quais oportunidades ganhamos mais?
• Como nosso pipeline de vendas é composto?
• Quais contas promovem nossa capacidade de converter oportunidades?

Monitorar e melhorar KPIs

Número de oportunidades abertas

• Valor do pipeline: quantidade total de oportunidades abertas (expresso em moeda)
• Valor de pipeline ponderado: quantidade total de oportunidades abertas, ponderada pela probabilidade de fechamento (expressa em moeda)
• Número de oportunidades abertas: número de oportunidades abertas no momento

Todas as oportunidades

• Número de oportunidades: número total de oportunidades (abertas ou fechadas)
• Tamanho médio da oportunidade: quantidade média de oportunidades, abertas ou fechadas (expressa em moeda)

Oportunidades fechadas

• Valor total de oportunidades fechadas: valor total de oportunidades fechadas (expresso em moeda)
• Vendas totais: quantidade total de oportunidades ganhas (expressas em quantidade)
• Número de oportunidades fechadas: número de oportunidades fechadas
• Número de oportunidades ganhas: número de oportunidades ganhas
• Número de oportunidades perdidas: número de oportunidades perdidas
• Ciclo de vendas: tempo médio que leva para fechar uma oportunidade (considerando apenas oportunidades ganhas)
• Ciclo de vendas (ganho): tempo médio que leva para ganhar uma oportunidade
• Ciclo de vendas (perdido): tempo médio que leva para fechar uma oportunidade (considerando apenas oportunidades perdidas)
• Tamanho médio da transação (ganho): quantidade média de oportunidades ganhas (expresso em moeda)

Desempenho

• Taxa ganha/perdida: proporção do número de oportunidades ganhas em relação ao número de todas as oportunidades fechadas (expressa em %)
• Taxa de conversão: parcela da quantidade de oportunidades ganhas em relação à quantidade de todas as oportunidades fechadas (expressa em %)
• Velocidade de vendas: determina a rapidez com que você está ganhando dinheiro (você traz essa quantia todos os dias) (expressa em moeda)

Atributos exigidos

• ID da oportunidade (cadeia de caracteres): identificador exclusivo da oportunidade
• Conta (cadeia de caracteres): nome do cliente/cliente em potencial
• Proprietário da oportunidade (cadeia de caracteres): proprietário da oportunidade
• Tipo de oportunidade (cadeia de caracteres): tipo de oportunidade
• Descrição da oportunidade (cadeia de caracteres): descrição da oportunidade
• Fase da oportunidade (cadeia de caracteres): Fase da oportunidade (de acordo com seus padrões)
• ** Sinalizador aberto** (cadeia de caracteres) ← valores esperados: “Y”, “N”. “Y” significa que a oportunidade está aberta.
• Sinalizador ganho * (cadeia de caracteres) ← valores esperados: “Y”, “N”. “Y” significa que a oportunidade está fechada e ganha.
• Data de criação (data): data de criação da oportunidade
• Data de fechamento (estimativa) (data): a data de fechamento real é a oportunidade fechada, caso contrário, a data de fechamento estimada
• Valor (numérico): valor da oportunidade
• Probabilidade % (numérica): probabilidade de ganhar a oportunidade (0,5 representa 50%)