Funnel & Risk Analysis

O Acelerador para Funil e Análise de Risco fornece uma perspectiva histórica do ciclo de vida do seu negócio, identificando tendências e padrões relacionados à duração do negócio com as principais métricas relacionadas ao desempenho dos negócios, fornecendo insights em tempo real sobre o desempenho do seu processo de vendas. O Acelerador inclui métricas-chave divididas em quatro categorias diferentes de risco para ajudá-lo a identificar e compreender quais dos seus negócios podem estar em risco:

Negócios em fase de pré-vendas por mais tempo que a média em comparação com negócios fechados/ganhos anteriores. Negócios abertos por mais tempo que a média em comparação com negócios fechados/ganhos anteriores. Negócios com entregáveis por mais tempo que a média em comparação com negócios fechados/ganhos anteriores. Negócios abaixo da quantidade média de esforço em comparação com negócios fechados/ganhos anteriores.

Responda às principais perguntas de negócios

• Como os insights do pipeline técnico podem tornar a receita mais previsível?
• Quanto tempo os negócios permanecem em uma única fase de pré-venda?
• Na fase de pré-vendas, quantas oportunidades são convertidas em Fechadas/Ganhadas e Fechadas/Perdidas?
• Onde no processo de pré-vendas as oportunidades estão diminuindo? Onde estou vendo uma taxa de ganho mais baixa?
• Quanto do meu pipeline atual posso esperar converter com base em uma taxa de ganho histórica?

Monitorar e melhorar KPIs

• Duração média do estágio para oportunidades fechadas/ganhas
• Dias na etapa
• Soma do valor da oportunidade
• Contagem de oportunidades
• Duração de oportunidade total
• Duração média da oportunidade de oportunidades fechadas/ganho
• Duração da etapa de pré-vendas
• Taxa de ganho por nome da etapa de pré-vendas
• Contagem de oportunidades por nome do estágio de pré-vendas da oportunidade
• Soma da quantidade de oportunidades por Oportunidade, Histórico de alterações, Nome da etapa de pré-vendas
• Taxa de ganho
• Valor de cobertura

Atributos de dados obrigatórios

A maioria dos campos utilizados nas métricas são adicionados aos dados de origem de um cliente como parte do pacote gerenciado Vivun instalado no Salesforce. Um número menor de campos usados ​​em cálculos são campos padrão no Salesforce.

• Opportunity.PreSales Stage Name (cadeia de caracteres)
• Opportunity.IsWon (Booleano)
• Opportunity.IsClosed (Booleano)
• Opportunity.Amount (número)
• Opportunity.Close Date (data)
• Opportunity.Forecast Category (cadeia de caracteres)
• Opportunity.Currency ISO Code (cadeia de caracteres)
• User.Title (cadeia de caracteres)
• User.Name (cadeia de caracteres)
• Deliverable.Started Date (data)
• Deliverable.Started to Completed (número)
• Deliverable.Status (cadeia de caracteres)
• Hero Activity.Hours (número)
• Hero Activity.Start Date (data)
• Hero Activity.Status (cadeia de caracteres)