CEO Cockpit - Manufacturing

Este Acelerador do Tableau permite que você:

• Avalie o desempenho geral da sua organização
• Aprofundar-se em qualquer tópico, detalhando soluções analíticas específicas

Vídeo de demonstração

Responda às principais perguntas de negócios

• Qual é o nosso desempenho de vendas? Como é o nosso pipeline de vendas?
• Como somos afetados pela escassez de produtos? Qual o nível de resiliência da nossa Cadeia de Suprimentos?
• Quanto lucro nossa organização gerou?
• Nossos clientes estão satisfeitos? Somos eficazes em reter nossos clientes?
• Como somos afetados pela rotatividade de funcionários? Quantos funcionários temos?
• Qual é a nossa situação financeira?

Monitorar e melhorar KPIs

Vendas

• Vendas totais: valor total das vendas (expresso em moeda)
• Pipeline de vendas: quantidade total de oportunidades abertas (expresso em moeda)
• Taxa de conversão: parcela da quantidade de oportunidades ganhas em relação à quantidade de todas as oportunidades fechadas (expressa em %)

Cadeia de fornecimento

• Escassez de produtos: mede a quantidade total de produtos que você não conseguiu fornecer aos seus clientes devido à escassez de estoque. Pode ser chamada de “Escassez de produtos totais” = Soma de ([Quantidade solicitada]-[Quantidade confirmada])*[Preço unitário]

Clientes

• Satisfação do cliente: pontuação de satisfação do cliente (1 para insatisfeito, 5 para totalmente satisfeito)
• Rotatividade do cliente: percentagem de clientes perdidos de um ano para o outro

Recursos Humanos

• Rotatividade dos funcionários: percentagem de funcionários que se desligaram da empresa nos últimos 12 meses (expressa em %)
• Contagem de funcionários: número de funcionários contratados pela organização no final de um determinado período (um funcionário de meio período conta como um)
• Iniciantes: número de funcionários iniciando na organização
• Demissionários: número de funcionários que saem da organização

Finanças > Demonstrativo de receita

• Receita Total: valor total da receita gerada pela venda de bens ou serviços relacionados às operações principais da empresa (expressa em moeda corrente)
• COGS: o custo dos produtos vendidos (COGS, também conhecido como “Custo das vendas”) refere-se aos custos diretos atribuíveis à produção dos produtos vendidos em uma empresa. Esse valor inclui o custo dos materiais usados ​​na criação do bem, juntamente com os custos de mão de obra direta usados ​​para produzir o bem. Ele exclui despesas indiretas, como custos de distribuição e custos da força de vendas. (expresso em moeda)
• Margem bruta: valor restante das receitas depois que os custos operacionais são subtraídos (também chamado de “Lucro bruto”) (expresso em moeda)
• % de margem bruta: Parcela da sobra das receitas depois que os custos operacionais são subtraídos (também chamado de “% de lucro bruto”) (expresso em %)
• OpEx: despesas Operacionais: despesas (ou seja, saída de caixa) que uma empresa faz para gerar receita (também chamadas de “Despesas SG&A”): Despesas S&M, Despesas P&D, Despesas G&A (expressas em moeda)
• Proporção de OpEx para Receitas: determina quanto custa realmente administrar seus negócios em relação a quanto você obtém de receitas (expresso em %)
• Lucro Operacional: lucro antes de juros e impostos → lucros antes de descontar juros e pagamentos de impostos (expressos em moeda corrente)
• Lucro Operacional %: participação nos lucros antes de juros e impostos → participação nos lucros antes de deduzir juros e pagamentos de impostos (expresso em %)

Finanças > Balanço patrimonial

• Ativo Circulante: ativos que se espera que sejam convertidos em caixa em menos de 12 meses: Caixa, Contas a Receber, Estoque, Despesas Antecipadas
• Passivo circulante: contas que devem ser pagas em até 12 meses a partir da data do Balanço patrimonial: Contas a Pagar, Despesas Acumuladas, Parcela Corrente da Dívida, Imposto de Renda a Pagar (expresso em moeda corrente)
• Total de Ativos: o valor final de todos os investimentos brutos, caixa e equivalentes, recebíveis e outros ativos, conforme apresentados no balanço patrimonial (expressos em moeda corrente)
• Passivo Total: Passivo Circulante e Dívida de Longo Prazo (expresso em moeda)
• Capital de giro: quantidade de dinheiro que a empresa tem para trabalhar no curto prazo (também chamado de “Ativo Circulante Líquido” ou “Fundos”) (expresso em moeda)
• Índice de capital de giro: a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de pagamento no vencimento (também chamado de “Índice atual”) (expresso em %)
• Capital total: determina quanto uma empresa teria sobrado em ativos se fechasse imediatamente (expresso em moeda)
• Índice de dívida sobre patrimônio: quanta dívida a empresa tem em relação ao patrimônio líquido do investidor (expresso em %)

Atributos exigidos

• Mês (data): mês
• Código KPI (cadeia de caracteres): código KPI de acordo com as regras seguintes (*)
• Detalhamento de KPI (cadeia de caracteres): qualquer nível de detalhe que você possa ter para seu KPI
• Valor do KPI (numérico): valor do seu KPI

(*) O atributo “Código de KPI” pode assumir os seguintes valores:

Finanças

• “FIN_REVENUES”: receita total (expressa em valor). O detalhamento por Linha de Negócios pode ser armazenado no atributo “Discriminação de KPI”
• “FIN_COGS”: custo das mercadorias vendidas (expresso em valor)
• “FIN_OPEX”: despesas operacionais (expressas em valor)
• “FIN_OPIN”: lucro operacional (expresso em valor)
• “FIN_CASSETS”: ativos circulantes (expressos em valor)
• “FIN_CLIABILITIES”: passivos circulantes (expressos em valor)
• “FIN_TASSETS”: total de ativos (expresso em valor)
• “FIN_TLIABILITIES”: passivos totais (expressos em valor)

Vendas

• “SALES”: vendas totais (expressas em valor)
• “PIPELINE”: pipeline de vendas total (expresso em quantidade). O detalhamento por Pipeline de vendas pode ser armazenado no atributo “Discriminação de KPI”
• “CLOSED_OPPORTUNITIES”: valor total de oportunidades fechadas, ganhas ou perdidas (expresso em valor)

Clientes

• “CUST_SAT”: satisfação do cliente (valores de 1 [muito baixo] a 5 [muito alto])
• “CUST_CHURN”: taxa de rotatividade do cliente (0,5 significa 50%)

Recursos Humanos

• “HR_STARTERS”: número de novos funcionários na organização no início do mês
• “HR_LEAVERS”: número de funcionários que deixaram a organização no início do mês
• “HR_HEADCOUNT_EOP”: número de funcionários trabalhando para a organização no final do mês
• “CHURN”: taxa de rotatividade de funcionários (0,5 significa 50%)

Cadeia de fornecimento (“Produtos” são itens que você vende para seus clientes; “Materiais” são itens que você obtém de seus fornecedores)

• “SCM_SHORTAGES”: escassez de produtos (expressa em quantidade)
• “SCM_PRODUCT_DEMAND”: confiabilidade de fornecimento versus demanda para produtos (valores de 1 [muito baixa] a 5 [muito alta])
• “SCM_MATERIAL DEMAND”: confiabilidade de fornecimento versus demanda para materiais (valores de 1 [muito baixa] a 5 [muito alta])
• “SCM_PRODUCT_INFLATION”: impacto da inflação nos produtos (valores de 1 [muito baixo] a 5 [muito alto])
• “SCM_MATERIAL_INFLATION”: impacto da inflação nos materiais (valores de 1 [muito baixo] a 5 [muito alto])
• “SCM_PRODUCT_LOGISTICS”: confiabilidade da logística para produtos (valores de 1 [muito baixa] a 5 [muito alta])
• “SCM_MATERIAL_LOGISTICS”: confiabilidade da logística para materiais (valores de 1 [muito baixa] a 5 [muito alta])