Client-facing Wealth Management Analytics

por Lovelytics

Descrição

O Acelerador para Análise de gerenciamento de fortuna fornece informações sobre o desempenho do investimento em regiões, alocações, setores, participações e tempo. A Lovelytics criou este acelerador para ser incorporado em um portal de gerenciamento de patrimônio voltado para o cliente, para que os clientes possam monitorar facilmente seu patrimônio líquido, métricas de risco de retorno de investimento, participações e outras métricas importantes. Os clientes também podem usar a ferramenta Comparação de investimentos para comparar dois fundos mútuos e obter informações sobre alocações, principais participações em fundos mútuos e diferenças de retorno e risco.

Clique aqui para baixar a fonte de dados como um .CSV.

Lovelytics é uma consultoria de dados e análises. Fazemos parceria com pessoas, equipes e organizações para fornecer serviços e criar soluções que geram resultados enquanto promovem a autossuficiência por meio da capacitação prática. Os líderes hoteleiros — estratégicos e operacionais — podem usar este Acelerador para configurar, monitorar e analisar análises comuns rapidamente.

Responda às principais perguntas de negócios

  • Qual é o valor geral do meu portfólio e como o valor mudou ao longo do tempo?
  • Como minha carteira está distribuída por região, alocação e setor?
  • Quais participações específicas eu tenho?
  • Como meus fundos mútuos se comportaram ao longo do tempo?
  • Como as características de retorno e risco diferem entre dois fundos mútuos?
  • Qual é a alocação para um fundo mútuo e quais são as principais participações?

Monitorar e melhorar KPIs

  • Patrimônio líquido
  • Valor do portfólio
  • Taxa de retorno
  • Taxa de despesas
  • Rendimento de dividendos

Atributos de dados obrigatórios

  • Alocações (cadeia de caracteres)
  • Categoria (cadeia de caracteres)
  • Data (data)
  • Feriados (cadeia de caracteres)
  • Portfólio (cadeia de caracteres)
  • Regiões (cadeia de caracteres)
  • Setor (cadeia de caracteres)
  • Marcador (cadeia de caracteres)
  • Ano (cadeia de caracteres)
  • Crescimento de dividendos de 3 anos (numérico)
  • Crescimento de dividendos de 5 anos (numérico)
  • CAGR de dividendos (numérico)
  • Rendimento de dividendos (numérico)
  • Taxa de despesas (numérico)
  • Mercado beta (numérico)
  • Valor do portfólio (numérico)
  • Preço (numérico)
  • Retorno (numérico)
  • Contagem de linhas (numérico)
  • Índice de Sharpe (numérico)
  • Desvio padrão (numérico)

Recursos

Compatível com mapeamento de dados

Recursos