O Acelerador do Tableau para Alcance do Cliente permite que os Consultores do cliente (CAs) e os Consultores de fundos (FAs) entendam o desempenho do atendimento ao cliente e garantam que estejam no caminho certo para atingir suas metas anuais, trimestrais, mensais e semanais.
<ul>
<li>Pergunte e responda às principais perguntas de negócios
</li>
<li>Qual é o desempenho dos FAs em comparação com o ano, o trimestre, o mês e a semana anteriores?
</li>
<li>Os FAs estão cumprindo suas metas anuais, trimestrais, mensais e semanais?
</li>
<li>Quem é o cliente com melhor desempenho para um determinado FA?
</li>
<li>Quem é o cliente com pior desempenho para um determinado FA?
</li>
<li>Qual foi o total de contatos feitos por um FA durante um determinado período?
</li>
<li>Quantos dias até o final do ano/trimestre/mês/semana atual?
</li>
<li>Quem é o FA com melhor desempenho para o período selecionado?
</li>
<li>Quem é o FA com pior desempenho para o período selecionado?
</li>
<li>Que porcentagem da meta geral foi alcançada no período de tempo selecionado?
</li>
</ul>
<h3>Monitorar e melhorar KPIs</h3>
<ul>
<li>Clientes totais</li>
<li>Clientes novos</li>
<li>Receita esperada</li>
<li>Novos ativos líquidos</li>
<li>Retorno médio</li>
<li>Total de contatos feito</li>
</ul>
<h3>Atributos de dados obrigatórios</h3>
<ul>
<li>Clientes totais </li>
<li>Clientes novos </li>
<li>Receita esperada </li>
<li>Novos ativos líquidos </li>
<li>Retorno médio </li>
<li>Total de contatos feito</li>
</ul>

O Acelerador do Tableau para Alcance do Cliente permite que os Consultores do cliente (CAs) e os Consultores de fundos (FAs) entendam o desempenho do atendimento ao cliente e garantam que estejam no caminho certo para atingir suas metas anuais, trimestrais, mensais e semanais.

* Pergunte e responda às principais perguntas de negócios

* Qual é o desempenho dos FAs em comparação com o ano, o trimestre, o mês e a semana anteriores?
* Os FAs estão cumprindo suas metas anuais, trimestrais, mensais e semanais?
* Quem é o cliente com melhor desempenho para um determinado FA?
* Quem é o cliente com pior desempenho para um determinado FA?
* Qual foi o total de contatos feitos por um FA durante um determinado período?
* Quantos dias até o final do ano/trimestre/mês/semana atual?
* Quem é o FA com melhor desempenho para o período selecionado?
* Quem é o FA com pior desempenho para o período selecionado?
* Que porcentagem da meta geral foi alcançada no período de tempo selecionado?

### Monitorar e melhorar KPIs

* Clientes totais
* Clientes novos
* Receita esperada
* Novos ativos líquidos
* Retorno médio
* Total de contatos feito

### Atributos de dados obrigatórios

* Clientes totais 
* Clientes novos 
* Receita esperada 
* Novos ativos líquidos 
* Retorno médio 
* Total de contatos feito

Financial Advisor Outreach Performance

Métricas de desempenho de alcance com o cliente para consultores de fundos

Financial Advisor Outreach Performance

por USEReady

Descrição

Monitorar e melhorar KPIs

Atributos de dados obrigatórios

Recursos

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