Salesforce Sales Cloud - Sales Pipeline

por Tableau

Descrição

Pipeline de vendas é o processo pelo qual uma organização converte suas oportunidades de vendas (ou leads) em vendas.

O Acelerador do Tableau permite que você:

  • Realize revisão geral do pipeline de vendas
  • Avalie e melhore seu desempenho de vendas:
    • Geração de pipeline
    • Capacidade de converter oportunidades
  • Entenda e desenvolva o perfil de cada proprietário da oportunidade (com base em perfis e treinamentos recomendados)
  • Divida seu pipeline em qualquer nível de detalhe
  • Concentre seus esforços em áreas com melhor conversão
  • Avalie as melhorias de desempenho ao longo do tempo
  • Volte ao nível de detalhe da oportunidade, diretamente em seu aplicativo de pipeline de vendas e tome ações imediatas

Demo video

Responda às principais perguntas de negócios

  • Qual é o tamanho do nosso pipeline de vendas: vencido, curto, médio e longo prazo?
  • Qual foi a nossa capacidade de converter oportunidades?
  • Quais oportunidades temos em nosso pipeline de vendas? Quais oportunidades ganhamos mais?
  • Como nosso pipeline de vendas é composto?
  • Quais contas promovem nossa capacidade de converter oportunidades?

Monitorar e melhorar KPIs

Número de oportunidades abertas

  • Valor do pipeline: quantidade total de oportunidades abertas (expresso em moeda)
  • Número de oportunidades abertas: número de oportunidades abertas no momento

Todas as oportunidades

  • Valor total de oportunidades fechadas: valor total de oportunidades fechadas (expresso em moeda)
  • Número de oportunidades: número total de oportunidades (abertas ou fechadas)
  • Tamanho médio da oportunidade: quantidade média de oportunidades, abertas ou fechadas (expressa em moeda)

Oportunidades fechadas

  • Valor total de oportunidades fechadas: valor total de oportunidades fechadas (expresso em moeda)
  • Vendas totais: quantidade total de oportunidades ganhas (expressas em quantidade)
  • Número de oportunidades fechadas: número de oportunidades fechadas
  • Número de oportunidades ganhas: número de oportunidades ganhas
  • Número de oportunidades perdidas: número de oportunidades perdidas
  • Ciclo de vendas: tempo médio que leva para fechar uma oportunidade (considerando apenas oportunidades ganhas)
  • Ciclo de vendas (ganho): tempo médio que leva para ganhar uma oportunidade
  • Ciclo de vendas (perdido): tempo médio que leva para fechar uma oportunidade (considerando apenas oportunidades perdidas)
  • Tamanho médio da transação (ganho): quantidade média de oportunidades ganhas (expresso em moeda)

Desempenho

  • Taxa ganha/perdida: proporção do número de oportunidades ganhas em relação ao número de todas as oportunidades fechadas (expressa em %)
  • Taxa de conversão: parcela da quantidade de oportunidades ganhas em relação à quantidade de todas as oportunidades fechadas (expressa em %)
  • Velocidade de vendas: determina a rapidez com que você está ganhando dinheiro (você traz essa quantia todos os dias) (expressa em moeda)

Atributos exigidos

  • ID da oportunidade (cadeia de caracteres): identificador exclusivo da oportunidade
  • Conta (cadeia de caracteres): nome do cliente/cliente em potencial
  • Proprietário da oportunidade (cadeia de caracteres): proprietário da oportunidade
  • Tipo de oportunidade (cadeia de caracteres): tipo de oportunidade
  • Descrição da oportunidade (cadeia de caracteres): descrição da oportunidade
  • Fase da oportunidade (cadeia de caracteres): Fase da oportunidade (de acordo com seus padrões)
  • ** Sinalizador aberto** (cadeia de caracteres) ← valores esperados: “Y”, “N”. “Y” significa que a oportunidade está aberta.
  • Sinalizador ganho * (cadeia de caracteres) ← valores esperados: “Y”, “N”. “Y” significa que a oportunidade está fechada e ganha.
  • Data de criação (data): data de criação da oportunidade
  • Data de fechamento (estimativa) (data): a data de fechamento real é a oportunidade fechada, caso contrário, a data de fechamento estimada
  • Valor (numérico): valor da oportunidade

Compreensão dos requisitos de modelo de dados

O Acelerador mostra dados desses objetos:

  • Oportunidade (campo personalizado Data de criação da oportunidade (CreatedDate__c))
  • Conta
  • Usuário