Client Assets & Liabilities

Este Acelerador do Tableau permite que você:

• Avalie e melhore a rentabilidade dos ativos e passivos do seu cliente:
  • Capacidade de aumentar o AuM gerando Crédito de reestruturação líquido
  • Capacidade de aumentar o estoque de empréstimos impulsionando novos empréstimos líquidos
• Identificar as linhas de negócios mais impactantes
• Revisar sua carteira de clientes e identificar discrepâncias
• Entender a composição da sua base de clientes
• Determinar a dinâmica dos fluxos (de entrada/saída) entre os mandatos e identificar quais são os impulsionadores
• Fazer detalhamentos no nível de detalhe do cliente

Demo video

Responda às principais perguntas de negócios

• Qual é o nosso volume de AuM?
• Qual é o nosso volume de Ação de empréstimo?
• Qual é o volume de NNM? Quem são nossos colaboradores principais?
• Qual é o volume de NNL? Quem são nossos colaboradores principais?
• Qual é a composição da nossa base de clientes?
• Quantos clientes adquirimos e qual foi o impacto em nosso NNM?
• Quantos clientes perdemos e qual foi o impacto em nosso NNM?

Monitorar e melhorar KPIs

Ativos sob gestão

• AuM Total: ativos sob Gestão: valor total de mercado dos investimentos que uma instituição financeira administra em nome de clientes (expresso em moeda corrente)
• Efeito total de mercado: mudança na avaliação dos Ativos sob Gestão devido a mudanças nos preços de mercado (alteração na avaliação das ações, por exemplo)
• Ingressos totais: volume de entrada de ativos em uma instituição financeira (expresso em moeda)
• Saídas totais: volume de ativos que saem de uma instituição financeira (expresso em moeda)
• NNM (Crédito de reestruturação líquido): crédito de reestruturação líquido: valor líquido de ativos que entram ou saem de uma instituição financeira (expresso em moeda)

Empréstimo total

• Estoque Total de Empréstimos: volume total de dinheiro emprestado por uma instituição financeira a seus clientes (expresso em moeda)
• Entradas totais (empréstimos): volume de passivos de clientes que entram em uma instituição financeira (expresso em moeda)
• Saídas totais (empréstimos): volume de passivos de clientes que saem em uma instituição financeira (expresso em moeda)
• NNL (Novos Empréstimos Líquidos): Novos Empréstimos Líquidos: Valor líquido de passivos de clientes que entram ou saem de uma instituição financeira (expresso em moeda)

Outros

• Total CAL (Client Assets & Liabilities, também conhecido como Produto sob Gestão): Valor total de mercado de AuM e Ações de Empréstimo que uma instituição financeira administra em nome de clientes (expresso em moeda)
• Número de clientes: número de clientes ativos no período
• Clientes perdidos: quantidade de clientes perdidos (última posição de cliente durante o período analisado)
• Novos Clientes: número de novos clientes adquiridos (posição de primeiro cliente no período analisado)
• AuM por Cliente: volume médio de ativos sob gestão por cliente (expresso em moeda)

Atributos exigidos

• Mês (data): data
• Linha de negócios (cadeia de caracteres): linha de negócios, equipe...
• Gerente de Relacionamento (cadeia de caracteres): RM, Gerente de Contas, Banqueiro...
• Cliente (cadeia de caracteres): Cliente, Titular do portfólio...
• Mandato (cadeia de caracteres): DPM, Consultivo, Somente execução...
• Entradas (numérico): Entrada de dinheiro
• Saídas (numérico): Saída de dinheiro (valores negativos esperados)
• Efeito de mercado (numérico): Efeito de mercado
• AuM (numérico): Ativos sob Gestão
• Entradas (Empréstimos) (numérico): Entradas para Ações de Empréstimo
• Saídas (Empréstimos) (numérico): Saídas para Empréstimo de Estoque (valores negativos esperados)
• Empréstimo de ações (numérico): Empréstimo de ações