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Financial Advisor Outreach Performance
por USEReady
Descrição
O Acelerador do Tableau para Alcance do Cliente permite que os Consultores do cliente (CAs) e os Consultores de fundos (FAs) entendam o desempenho do atendimento ao cliente e garantam que estejam no caminho certo para atingir suas metas anuais, trimestrais, mensais e semanais.
Pergunte e responda às principais perguntas de negócios
- Qual é o desempenho dos FAs em comparação com o ano, o trimestre, o mês e a semana anteriores?
- Os FAs estão cumprindo suas metas anuais, trimestrais, mensais e semanais?
- Quem é o cliente com melhor desempenho para um determinado FA?
- Quem é o cliente com pior desempenho para um determinado FA?
- Qual foi o total de contatos feitos por um FA durante um determinado período?
- Quantos dias até o final do ano/trimestre/mês/semana atual?
- Quem é o FA com melhor desempenho para o período selecionado?
- Quem é o FA com pior desempenho para o período selecionado?
- Que porcentagem da meta geral foi alcançada no período de tempo selecionado?
Monitorar e melhorar KPIs
- Clientes totais
- Clientes novos
- Receita esperada
- Novos ativos líquidos
- Retorno médio
- Total de contatos feito
Atributos de dados obrigatórios
- Clientes totais
- Clientes novos
- Receita esperada
- Novos ativos líquidos
- Retorno médio
- Total de contatos feito
Recursos
Recursos
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