Salesforce Pipeline (direct connect)

O Acelerador para Salesforce Pipeline torna mais fácil do que nunca conectar-se diretamente ao Sales Cloud e, em seguida, visualizar seus dados, prontos para uso. Cortesia de nossos parceiros da InterWorks, este Acelerador permite que os clientes analisem a saúde de seu pipeline de oportunidades atual. Ao comparar os dados atuais com os do ano anterior, os usuários entendem como as oportunidades atuais se comparam ao desempenho passado. Os usuários podem pesquisar e analisar oportunidades por contas externas ou proprietários internos e projetar o valor esperado com base no estágio da oportunidade.

Esta versão do Acelerador se conecta diretamente ao Sales Cloud. Você pode se conectar às suas próprias fontes de dados do Sales Cloud clicando com o botão direito do mouse na fonte de dados de exemplo, clicando em “Editar fonte de dados” e, em seguida, usando suas próprias credenciais para fazer login em sua própria instância do Sales Cloud.

Conecte-se com nossos parceiros na InterWorks para descobrir como eles podem ajudá-lo a obter sucesso com a análise do Salesforce Pipeline.

Você precisará de uma avaliação ou licença do Tableau Desktop ou Tableau Cloud para usar isso. Comece agora.

Responda às principais perguntas de negócios

• Que valor você pode esperar das oportunidades atuais em seu pipeline e como isso se compara ao desempenho passado?
• Que valor você ganhou com os negócios fechados e como isso se compara ao desempenho anterior?
• Qual é o tamanho médio da sua empresa?
• Qual é a sua taxa de ganhos?

Monitorar e melhorar KPIs

• Vendas totais
• Vendas esperadas
• Oportunidades ganhas
• Taxa de ganho
• Tamanho médio da transação

Atributos de dados obrigatórios

• Nome da conta (cadeia de caracteres)
• ID da conta (cadeia de caracteres)
• Setor (cadeia de caracteres)
• Data de fechamento (data)
• Fechado (booleano)
• ID de oportunidade (cadeia de caracteres)
• Nome da oportunidade (cadeia de caracteres)
• Proprietário de oportunidade (cadeia de caracteres)
• Estágio (cadeia de caracteres)
• Valor (inteiro)