Nonprofit Fundraising & Marketing KPI's (Spreadsheet)

O Acelerador para desempenho sem fins lucrativos do Salesforce fornece KPIs de receita, doadores, associação e desempenho de campanha que permitem que você faça previsões e investimentos precisos para sua organização sem fins lucrativos.

Observação: esses painéis são projetados para organizações que não usam o Pacote de sucesso para organizações sem fins lucrativos. Se você tiver o NPSP, baixe estes Aceleradores de arrecadação de fundos para organizações sem fins lucrativos e leia o [Módulo Trailhead](https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn /modules/tableau-basics-for-nonprofits/explore-tableau-dashboards-for-nonprofits) para saber como usá-los.

Responda às principais perguntas de negócios

• Qual é a nossa receita e como está a tendência em relação aos períodos anteriores?
• Quantas pessoas doaram e onde estão localizadas?
• Qual é o valor médio das doações e qual é o valor médio de cada doador para nossa organização?
• Que tipos de divulgação e campanhas produzem mais novas doações?
• Como estão funcionando nossos esforços de recrutamento de doadores e como é o desgaste e a retenção de doadores?
• Que tipos de campanhas e mensagens resultam em novas doações?

Introdução

• Qual formato você usa?
  • Excel: Faça o download da pasta de trabalho de captação de recursos e desempenho de marketing. Salve-o em algum lugar de fácil acesso, se necessário.
  • Planilhas Google: Solicite acesso a Planilhas Google, e você receberá acesso ao arquivo, então faça uma cópia.
• Cada um deles tem dados de amostra que são usados ​​neste Acelerador, e você precisará substituí-los por seus próprios dados na próxima etapa.
• Exporte e adicione os dados necessários de seus próprios sistemas às guias Doação e Campanhas que você acabou de salvar -- não altere os nomes dos cabeçalhos das colunas.
• Use as tabelas e gráficos para entender melhor seu desempenho ou use o Tableau conectado apenas à guia Doação e Campanhas (exclua outras)
• Se estiver usando o Tableau, abra o Tableau Desktop. Se você ainda não tem o Tableau Desktop, baixe uma avaliação gratuita.
• Conecte-se à sua versão local e clique com o botão direito do mouse na fonte de dados de exemplo (aquela que carregou na pasta de trabalho nativamente) e [selecione para SUBSTITUIR pela fonte de dados que você carregou] (https://help.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/connect_basic_replace.htm)
• Se algum dos nomes dos campos agora estiver vermelho ou apresentar erros, clique com o botão direito sobre eles individualmente e SUBSTITUA REFERÊNCIAS selecionando-os.

Recursos de pasta de trabalho e painel

Assista à gravação do seminário on-line de desempenho e leia o Artigo de desempenho para obter uma lista de métricas que estão pode rastrear!

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