Client Assets & Liabilities | Tableau Exchange

Client Assets & Liabilities

por Tableau

Descrição

Este Acelerador do Tableau permite que você:

  • Avalie e melhore a rentabilidade dos ativos e passivos do seu cliente:
    • Capacidade de aumentar o AuM gerando Crédito de reestruturação líquido
    • Capacidade de aumentar o estoque de empréstimos impulsionando novos empréstimos líquidos
  • Identificar as linhas de negócios mais impactantes
  • Revisar sua carteira de clientes e identificar discrepâncias
  • Entender a composição da sua base de clientes
  • Determinar a dinâmica dos fluxos (de entrada/saída) entre os mandatos e identificar quais são os impulsionadores
  • Fazer detalhamentos no nível de detalhe do cliente

Demo video

Responda às principais perguntas de negócios

  • Qual é o nosso volume de AuM?
  • Qual é o nosso volume de Ação de empréstimo?
  • Qual é o volume de NNM? Quem são nossos principais contribuintes?
  • Qual é o volume de NNL? Quem são nossos principais contribuintes?
  • Qual é a composição da nossa base de clientes?
  • Quantos clientes adquirimos e qual foi o impacto em nosso NNM?
  • Quantos clientes perdemos e qual foi o impacto em nosso NNM?

Monitorar e melhorar KPIs

Ativos sob gestão

  • AuM Total: ativos sob Gestão: valor total de mercado dos investimentos que uma instituição financeira administra em nome de clientes (expresso em moeda corrente)
  • Efeito total de mercado: mudança na avaliação dos Ativos sob Gestão devido a mudanças nos preços de mercado (alteração na avaliação das ações, por exemplo)
  • Ingressos totais: volume de entrada de ativos em uma instituição financeira (expresso em moeda)
  • Saídas totais: volume de ativos que saem de uma instituição financeira (expresso em moeda)
  • NNM (Crédito de reestruturação líquido): crédito de reestruturação líquido: valor líquido de ativos que entram ou saem de uma instituição financeira (expresso em moeda)

Empréstimo total

  • Estoque Total de Empréstimos: volume total de dinheiro emprestado por uma instituição financeira a seus clientes (expresso em moeda)
  • Entradas totais (empréstimos): volume de passivos de clientes que entram em uma instituição financeira (expresso em moeda)
  • Saídas totais (empréstimos): volume de passivos de clientes que saem em uma instituição financeira (expresso em moeda)
  • NNL (Novos Empréstimos Líquidos): Novos Empréstimos Líquidos: Valor líquido de passivos de clientes que entram ou saem de uma instituição financeira (expresso em moeda)

Outros

  • Total CAL (Client Assets & Liabilities, também conhecido como Produto sob Gestão): Valor total de mercado de AuM e Ações de Empréstimo que uma instituição financeira administra em nome de clientes (expresso em moeda)
  • Número de clientes: número de clientes ativos no período
  • Clientes perdidos: quantidade de clientes perdidos (última posição de cliente durante o período analisado)
  • Novos Clientes: número de novos clientes adquiridos (posição de primeiro cliente no período analisado)
  • AuM por Cliente: volume médio de ativos sob gestão por cliente (expresso em moeda)

Atributos exigidos

  • Mês (data): data
  • Linha de negócios (cadeia de caracteres): linha de negócios, equipe...
  • Gerente de Relacionamento (cadeia de caracteres): RM, Gerente de Contas, Banqueiro...
  • Cliente (cadeia de caracteres): Cliente, Titular do portfólio...
  • Mandato (cadeia de caracteres): DPM, Consultivo, Somente execução...
  • Entradas (numérico): Entrada de dinheiro
  • Saídas (numérico): Saída de dinheiro (valores negativos esperados)
  • Efeito de mercado (numérico): Efeito de mercado
  • AuM (numérico): Ativos sob Gestão
  • Entradas (Empréstimos) (numérico): Entradas para Ações de Empréstimo
  • Saídas (Empréstimos) (numérico): Saídas para Empréstimo de Estoque (valores negativos esperados)
  • Empréstimo de ações (numérico): Empréstimo de ações

Recursos

Compatível com mapeamento de dados

Recursos

Site de desenvolvedorPolítica de privacidadeTermos de serviço

Download and start your free trial of Tableau today.

Try Tableau Now