Assets under Management & Profitability

Este Acelerador do Tableau permite que você:

• Avaliar seu desempenho geral
  • Capacidade de aumentar o AuM gerando Crédito de reestruturação líquido
  • Capacidade de aumentar as receitas e o retorno sobre os ativos
• Identificar as linhas de negócios mais impactantes
• Revisar sua carteira de clientes e identificar discrepâncias
• Entender a composição da sua base de clientes
• Determinar a dinâmica dos fluxos (de entrada/saída) entre os mandatos e identificar quais são os impulsionadores
• Fazer detalhamentos no nível de detalhe do cliente

Demo video

Responda às principais perguntas de negócios

• Qual é o volume de AuM gerenciado?
• Como o AuM é distribuído por tipo de cliente?
• Que tipo de cliente está contribuindo mais para o crescimento do AuM?
• Como evoluíram o AuM, NNM e a receita nos últimos meses?
• Quem são nossos principais clientes?
• Quais clientes contribuíram significativamente para os fluxos (entrada e saída)?
• Quanta receita geramos e como foi nosso desempenho em comparação com o mesmo período do ano passado?

Monitorar e melhorar KPIs

Ativos sob gestão

• AuM Total: ativos sob Gestão: valor total de mercado dos investimentos que uma instituição financeira administra em nome de clientes (expresso em moeda corrente)
• Efeito total de mercado: mudança na avaliação dos Ativos sob Gestão devido a mudanças nos preços de mercado (alteração na avaliação das ações, por exemplo)

Fluxos

• Ingressos totais: volume de entrada de ativos em uma instituição financeira (expresso em moeda)
• Saídas totais: volume de ativos que saem de uma instituição financeira (expresso em moeda)
• NNM (Crédito de reestruturação líquido): crédito de reestruturação líquido: valor líquido de ativos que entram ou saem de uma instituição financeira (expresso em moeda)

Receitas

• Receita total: volume de receitas gerado pela instituição financeira por meio de seu relacionamento com seus clientes (expresso em moeda)
• % de RoA: retorno sobre o ativo: Índice de lucratividade que mede quão bem uma instituição financeira está gerando lucros de seu total de ativos sob gestão (expresso em %)

Clientes

• Número de clientes: número de clientes ativos no período
• Clientes perdidos: quantidade de clientes perdidos (última posição de cliente durante o período analisado)
• Novos Clientes: número de novos clientes adquiridos (posição de primeiro cliente no período analisado)
• AuM por Cliente: volume médio de ativos sob gestão por cliente (expresso em moeda)

Atributos exigidos

• Mês (data): data
• Linha de negócios (cadeia de caracteres): linha de negócios, equipe...
• Gerente de Relacionamento (cadeia de caracteres): RM, Gerente de Contas, Banqueiro...
• Cliente (cadeia de caracteres): Cliente, Titular do portfólio...
• Mandato (cadeia de caracteres): DPM, Consultivo, Somente execução...
• Entradas (numérico): Entrada de dinheiro
• Saídas (numérico): Saída de dinheiro (valores negativos esperados)
• Efeito de mercado (numérico): Efeito de mercado
• AuM (numérico): Ativos sob Gestão
• Renda (numérico): Renda, Receita