Salesforce Data Cloud - Segmentation and Customer Insights

Este Acelerador do Tableau permite que você:

• Avalie como a população do segmento evoluiu ao longo do tempo
• Avalie o tamanho dos segmentos
• Avalie o uso dos segmentos
• Encontre segmentos usados ​​para ativação e sobreposição de segmentos
• Avaliar a composição demográfica da base de clientes

Responda às principais perguntas de negócios

• Como o engajamento (vendas, e-mail) evoluiu ao longo do tempo para os diferentes segmentos?
• Quantos indivíduos (contagem) estão no segmento A nos últimos meses?
• Como a população do segmento evoluiu ao longo do tempo
• Existe sobreposição de indivíduos entre o segmento A e o segmento B?

Monitorar e melhorar KPIs

• Número de clientes: número de clientes (expresso em número inteiro)
• Vendas totais: total das vendas (expresso em moeda)
• Número de ações de engajamento: número de ações de engajamento (expresso em número inteiro)
• Número de ações de e-mail: número de ações de e-mail (expresso em número inteiro)
• Número de ações de mensagens: número de ações de mensagens (expresso em número inteiro)
• Número de ações de navegação de produto: número de ações de navegação de produto (expresso em número inteiro)
• Número de ações de pedido de produto: número de ações de pedido de produto (expresso em número inteiro)

Introdução

1. Certifique-se de ter o Tableau Desktop versão 2023.2 ou superior instalado e licenciado. Use o conector Salesforce Data Cloud para se conectar ao Data Cloud. Observe que este é um conector lançado com a versão 23 do Data Cloud Summer, conforme descrito aqui. Este acelerador funciona apenas com o conector Salesforce Data Cloud.
2. Certifique-se de que o Tableau tenha acesso provisionado para extrair dados do Salesforce Data Cloud (anteriormente conhecido como Salesforce CDP). Há uma ótima documentação sobre como fazer isso no site de ajuda do Salesforce Data Cloud.

Compreensão dos requisitos de modelo de dados

O Acelerador mostra dados desses objetos:

• Individual_Unified_SM__dlm
• Individual_Unified_SMH__dlm
• IndividualIdentityLink__dlm
• ssot__EmailEngagement__dlm
• ssot__Individual__dlm
• ssot__MarketSegment__dlm
• ssot__MarketSegment__dlm (histórico)
• ssot__MessageEngagement__dlm
• ssot__ProductBrowseEngagement__dlm
• ssot__ProductOrderEngagement__dlm
• ssot__SalesOrder__dlm
• UnifiedContactPointAddress__dlm
• UnifiedIndividual__dlm