Salesforce Data Cloud - Sales

por Tableau

Descrição

Este Acelerador do Tableau permite que você:

  • Avalie e melhore seu desempenho de vendas
  • Preveja a evolução das vendas
  • Reative sua base de clientes (com base nas ações de marketing sugeridas)
  • Mergulhe no mais baixo nível de detalhe: Cliente, Linha de negócios, Produto

Vídeo de demonstração

Responda às principais perguntas de negócios

  • Quais são os nossos resultados de vendas?
  • Estamos no caminho certo em comparação com o ano passado? Estamos no caminho certo para alcançar a nossa meta?
  • Quais produtos geram mais vendas?
  • Quem são nossos principais clientes?
  • Quantos clientes ativos nós temos?

Monitorar e melhorar KPIs

  • Vendas totais: Valor total das vendas (expresso em moeda)
  • ** Vendas totais (Meta)** (opcional)
  • Núm. clientes ativos: Número de Clientes distintos que efetuaram uma transação de vendas durante o período
  • Núm. novos clientes: Número de novos Clientes distintos adquiridos (primeira transação de venda no período)
  • Vendas por Cliente: Valor médio de vendas por Cliente (expresso em moeda)

Atributos exigidos

  • Data (data): data das vendas
  • ** Cliente** (cadeia de caracteres): nome do cliente
  • Produto (cadeia de caracteres): O item vendido: produto, serviço...
  • Linha de negócios (cadeia de caracteres): A maneira como você reagrupa os itens: linha de produtos, linha de negócios, categoria de produtos…
  • Valor de vendas (numérico): valor de vendas
  • Valor da meta de vendas (numérico) -opcional-: valor da meta de vendas

Introdução

  1. Certifique-se de ter o Tableau Desktop versão 2023.2 ou superior instalado e licenciado. Use o conector Salesforce Data Cloud para se conectar ao Data Cloud. Observe que este é um conector lançado com a versão 23 do Data Cloud Summer, conforme descrito aqui. Este acelerador funciona apenas com o conector Salesforce Data Cloud.
  2. Certifique-se de que o Tableau tenha acesso provisionado para extrair dados do Salesforce Data Cloud (anteriormente conhecido como Salesforce CDP). Há uma ótima documentação sobre como fazer isso no site de ajuda do Salesforce Data Cloud.

Compreensão dos requisitos de modelo de dados

O Acelerador mostra dados desses objetos:

  • ssot__SalesOrderProduct__dlm
  • ssot__GoodsProduct__dlm
  • ssot__ProductCategoryProduct__dlm
  • ssot__ProductCategory__dlm
  • ssot__ProductCatalog__dlm
  • ssot__MasterProduct__dlm
  • ssot__SalesOrder__dlm
  • ssot__SalesStore__dlm
  • ssot__Individual__dlm

Recursos

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