Salesforce Data Cloud - Sales vs Quota

Este Acelerador do Tableau permite que você:

• Avalie seus resultados de vendas versus cota
• Avalie seu desempenho de vendas de diferentes perspectivas: acumulado no mês, acumulado no ano, real x cota x LY, exibição tabular

Vídeo de demonstração

Responda às principais perguntas de negócios

• Atingimos nossa cota de vendas? Deste mês? Desde o início do ano?
• Qual é o nosso desempenho em relação ao mês anterior? Comparado com o ano passado?
• Onde precisamos concentrar nossos esforços de vendas?

Monitorar e melhorar KPIs

• Vendas totais: valor total real das vendas (expresso em moeda)
• Cota total: meta de valor real das vendas (expresso em moeda)
• Vendas vs Cota: vendas restantes para atingir a cota (expressa em moeda)
• Vendas vs Cota %: taxa de cumprimento de cota (expressa em %)
• Alcance da Cota %: participação da cota de vendas que uma pessoa ou organização foi capaz de alcançar/atingir (expressa em %)

Atributos exigidos

• Data (data): período
• Valor de vendas (numérico): valor de vendas
• Valor da cota (numérico): valor da cota (adicione o nível de detalhe de sua escolha ao seu conjunto de dados)

Introdução

1. Certifique-se de ter o Tableau Desktop versão 2023.2 ou superior instalado e licenciado. Use o conector Salesforce Data Cloud para se conectar ao Data Cloud. Observe que este é um conector lançado com a versão 23 do Data Cloud Summer, conforme descrito aqui. Este acelerador funciona apenas com o conector Salesforce Data Cloud.
2. Certifique-se de que o Tableau tenha acesso provisionado para extrair dados do Salesforce Data Cloud (anteriormente conhecido como Salesforce CDP). Há uma ótima documentação sobre como fazer isso no site de ajuda do Salesforce Data Cloud.

Compreensão dos requisitos de modelo de dados

O Acelerador mostra dados desses objetos:

• ssot__SalesOrderProduct__dlm
• ssot__GoodsProduct__dlm
• ssot__ProductCategoryProduct__dlm
• ssot__ProductCategory__dlm
• ssot__ProductCatalog__dlm
• ssot__MasterProduct__dlm
• ssot__SalesOrder__dlm
• ssot__SalesStore__dlm
• ssot__Individual__dlm
• tab_Sales_Target__dlm (objeto personalizado)
  • Rótulo do objeto: Meta de Vendas
  • Categoria do objeto: Engajamento
  • Nome da API do objeto: tab_Sales_Target__dlm
  • Campos de objeto: crie o objeto de modelo de dados usando este arquivo CSV
  • Como criar um objeto personalizado a partir do arquivo CSV leia mais