Financial Advisor Outreach Performance

por USEReady

Descrição

O Acelerador do Tableau para Alcance do Cliente permite que os Consultores do cliente (CAs) e os Consultores de fundos (FAs) entendam o desempenho do atendimento ao cliente e garantam que estejam no caminho certo para atingir suas metas anuais, trimestrais, mensais e semanais.

  • Pergunte e responda às principais perguntas de negócios

  • Qual é o desempenho dos FAs em comparação com o ano, o trimestre, o mês e a semana anteriores?

  • Os FAs estão cumprindo suas metas anuais, trimestrais, mensais e semanais?

  • Quem é o cliente com melhor desempenho para um determinado FA?

  • Quem é o cliente com pior desempenho para um determinado FA?

  • Qual foi o total de contatos feitos por um FA durante um determinado período?

  • Quantos dias até o final do ano/trimestre/mês/semana atual?

  • Quem é o FA com melhor desempenho para o período selecionado?

  • Quem é o FA com pior desempenho para o período selecionado?

  • Que porcentagem da meta geral foi alcançada no período de tempo selecionado?

Monitorar e melhorar KPIs

  • Clientes totais
  • Clientes novos
  • Receita esperada
  • Novos ativos líquidos
  • Retorno médio
  • Total de contatos feito

Atributos de dados obrigatórios

  • Clientes totais
  • Clientes novos
  • Receita esperada
  • Novos ativos líquidos
  • Retorno médio
  • Total de contatos feito

Recursos

Compatível com mapeamento de dados

Recursos