Investment Portfolio Performance

O Acelerador para Desempenho de Portfólio de Investimento permite que um Gestor de Fundos analise o desempenho de um Fundo ao longo do tempo, bem como aprofunde as métricas de uma empresa individual. Os gestores de fundos podem ter uma noção das principais métricas, como as vendas e o EBITDA de uma empresa ao longo do tempo, ou podem obter informações qualitativas, como geradores de valor e a jornada analítica de uma empresa por meio desses painéis. Projetado e criado por um Embaixador do Tableau, este acelerador usa práticas recomendadas visuais e design de usuário de nível especializado que são adaptados para tomadores de decisões de Serviços Financeiros e Private Equity.

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Responda às principais perguntas de negócios

• O que são as vendas e o EBITDA de uma empresa ao longo do tempo?
• Qual é a avaliação de cada empresa dentro de um Fundo e como isso mudou ao longo do tempo?
• O que é o Capital Comprometido de um Fundo e qual é a taxa de retorno trimestral?
• Qual é a história por trás de cada empresa e alguns de seus geradores de valor que as tornam lucrativas?

Monitorar e melhorar KPIs

• EBITDA
• Vendas
• Taxa de retorno inicial (IRR)
• Múltiplo do Capital Investido (MoC)
• Capital comprometido
• Distribuição para pago (DPI)

Atributos de dados obrigatórios

Atributos de nível de fundo

• Capital comprometido (Inteiro)
• Distribuição para pago (Inteiro)
• Taxa de retorno inicial bruto (IRR)
• IRR líquida (Inteiro)
• MoC bruto (Inteiro)
• MoC líquido (Inteiro)
• Data da aquisição (Data)
• Descrição do negócio (Cadeia de caracteres)
• Empresa (Cadeia de caracteres)
• Moeda (Cadeia de caracteres)
• Iniciativas atuais (Cadeia de caracteres)
• Fundo (Cadeia de caracteres)
• Setor (Cadeia de caracteres)
• História de KPIs chave (Cadeia de caracteres)
• Status (Cadeia de caracteres)

Atributos mensais

• Orçamento EBITDA local (Inteiro)
• Orçamento EBITDA em USD (Inteiro)
• EBITDA local (Inteiro)
• EBITDA em USD (Inteiro)
• Orçamento de vendas locais (Inteiro)
• Orçamento de vendas em USD (Inteiro)
• Vendas locais (Inteiro)
• Vendas em USD (Inteiro)

Métrica trimestrais

• Dívida de terceiros (Inteiro)
• Arrendamentos de capital (Inteiro)
• Dinheiro (Inteiro)
• Investimento em dívida (Inteiro)
• Outra dívida (Inteiro)
• Equidade investida (Inteiro)
• Investimento em equidade (Inteiro)
• Fatoração (Inteiro)
• IRR (Inteiro)
• Múltiplo de investimento (Inteiro)
• Investimento líquido do fundo em USD (Inteiro)
• Valor realizado em USD (Inteiro)
• Revolvido (Inteiro)
• Dívida a prazo (Inteiro)