Portfolio Performance for Wealth Managers

Esse Acelerador para Gerenciamento de fortunas permite que os Gerentes obtenham informações sobre seu pipeline de clientes, além de fornecer aos consultores um instantâneo de seu portfólio de clientes atual e ativos sob sua gestão.

Este acelerador é um produto da The Data School, uma divisão do The Information Lab, e foi projetado para se adaptar a qualquer negócio de gerenciamento de fortunas. Os clientes podem adaptá-lo para seus próprios negócios ou entrar em contato com o The Information Lab para descobrir como podem ajudar a fazer e responder a perguntas críticas com dados.

Responda às principais perguntas de negócios

Os gerentes podem usar isso para responder a perguntas como,

• Qual é o desempenho dos consultores individuais?
• Quem são os clientes de alto valor e como é a mudança em seus ativos ao longo do tempo?
• Quão bem os consultores estão integrando novos clientes e quais ativos e clientes estão em risco?

Os consultores podem usar isso para gerenciar seus negócios respondendo a perguntas como:

• Qual é a aparência do meu portfólio geral?
• Quais dos meus clientes de alto valor estão em risco?
• Quais clientes e ativos não foram integrados corretamente?

Monitorar e melhorar KPIs

• Número de ativos por consultor/analista
• Número de clientes por consultor/analista
• Valor dos ativos sob gestão
• O que são os principais ativos em risco
• Tempo médio em etapas
• Duração média do pipeline
• Desempenho do ativo
• Detalhamento do cliente
• Desempenho do cliente