Salesforce Data Cloud - Identity Resolution

O painel Salesforce Data Cloud Identity Resolution (conhecido anteriormente como Salesforce CDP Identity Resolution) transforma seus dados em uma série de gráficos digeríveis para ajudar você a explorar como o Identity Resolution no Salesforce Data Cloud está funcionando para o seu negócio. Veja um instantâneo de suas fontes ingeridas, como elas contribuem para perfis unificados, como indivíduos unificados são compostos e alguns cenários comuns para explorar para ver como regras de correspondência e/ou qualidade de dados podem estar afetando seus resultados de resolução de identidade.

Vídeo de demonstração

Responda às principais perguntas de negócios

• Que volume de Perfis de Fonte foi ingerido?
• Como os Perfs Unificados foram compostos?
• As regras correspondentes resultam no resultado esperado?

Monitorar e melhorar KPIs

• Número de endereços de e-mail: o número médio de endereços de e-mail que correspondem às regras para cada perfil unificado criado
• Número de primeiros nomes: o número médio de primeiros nomes que correspondem às regras para cada perfil unificado criado
• Número de últimos nomes: o número médio de últimos nomes que correspondem às regras para cada perfil unificado criado
• Número de números de telefone: o número médio de números de telefone que correspondem às regras para cada perfil unificado criado
• Número de perfis de fonte: o número de Perfis nos Objetos da fonte que serão processados
• Número de Objetos de Origem: o número de Objetos de origem: cada fonte de dados é composta de Objetos de origem: pode ser tabela de E-mail, tabela de Usuário, tabela de Pedidos,...
• Número de fontes: o número de fontes de dados das quais os dados serão consolidados para criar um perfil unificado
• Número de perfis unificados: número de registros de perfil de cliente unificados que o trabalho do conjunto de regras criou

Atributos exigidos

• ssot__Id__c (cadeia de caracteres): identificador exclusivo do registro de origem
• ssot__Id__c (cadeia de caracteres): identificador exclusivo do perfil unificado
• ssot__BirthDate__c (ssot__individual__) (data): data de nascimento da fonte
• ssot__BirthDate__c (data): data de nascimento do perfil unificado
• ssot__EmailAddress__c (ssot_contactpoint) (cadeia de caracteres): endereço de e-mail do perfil de fonte
• ssot__EmailAddress__c (cadeia de caracteres): e-mail do perfil unificado
• ssot__TelephoneNumber__c (ssot__contactpoint1) (cadeia de caracteres): número de telefone do perfil de origem
• ssot__FormattedE164PhoneNumber__c (cadeia de caracteres): telefones do perfil unificado
• ssot__FirstName__c (ssot__individual__) (cadeia de caracteres): primeiro nome do perfil de fonte
• ssot__FirstName__c (cadeia de caracteres): nome do perfil unificado
• ssot__LastName__c (ssot__individual__) (cadeia de caracteres): último nome do perfil de origem
• ssot__LastName__c (cadeia de caracteres): último nome do perfil unificado
• ssot__GenderId__c (ssot__individual__) (cadeia de caracteres): sexo do perfil de fonte
• ssot__GenderId__c (cadeia de caracteres): sexo do perfil unificado
• ssot__DatasourceId__c (cadeia de caracteres): identificador exclusivo da fonte de dados
• ssot__DataSourceObjectId__c (cadeia de caracteres): identificador exclusivo do objeto da fonte de dados
• SourceRecordId__c (cadeia de caracteres): identificador exclusivo do registro de origem
• UnifiedRecordId__c (cadeia de caracteres): identificador exclusivo do registro unificado
• Nome da tabela (cadeia de caracteres): nome do conjunto de regras

Introdução

1. Certifique-se de ter o Tableau Desktop versão 2023.2 ou superior instalado e licenciado. Use o conector Salesforce Data Cloud para se conectar ao Data Cloud. Observe que este é um conector lançado com a versão 23 do Data Cloud Summer, conforme descrito aqui. Este acelerador funciona apenas com o conector Salesforce Data Cloud.
2. Certifique-se de que o Tableau tenha acesso provisionado para extrair dados do Salesforce Data Cloud (anteriormente conhecido como Salesforce CDP). Há uma ótima documentação sobre como fazer isso no site de ajuda do Salesforce Data Cloud.
3. Abra a pasta de trabalho baixada. Deve se chamar Salesforce Data Cloud - Identity Resolution.twbx
4. Depois de abrir a pasta de trabalho, clique na guia Fonte de dados no canto inferior esquerdo do painel do Tableau.
5. Neste ponto, você será solicitado a autenticar em sua conta Salesforce Data Cloud. Siga as instruções e faça logon no Salesforce Data Cloud para Tableau para estabelecer uma conexão.
6. Volte para a guia Início, e a pasta de trabalho atualizará a extração e mostrará seus dados.
   1. Observação: a atualização da pasta de trabalho pode levar alguns minutos, dependendo da quantidade de dados em sua conta Salesforce Data Cloud

Explore o painel

Resolução de identidade

O Resumo Executivo oferece alguns resumos de alto nível e pontos de partida para explorar ainda mais seus dados.

• Resumo rápido do número de indivíduos de origem que foram ingeridos e quantos Perfis Unificados foram criados durante o processo de resolução de identidade (1)
• Veja um detalhamento de quantos perfis de fonte foram incorporados por fonte (2) *Veja quantos duplicados de cada fonte que consolidamos (3)
• Veja qual é a sua % de taxa de consolidação (neste caso, você pode ver que a fonte S3_1 tem 945K perfis duplicados do total de 1,8M, o que equivale a 54% da consolidação) (4)
• Veja quantos Perfis unificados cada fonte contribuiu para (5)
• Abaixo você pode avaliar o resultado do seu processo de resolução de identidade, por e-mail, números de telefone, nomes e sobrenomes (6)

Consulte a imagem abaixo do Resumo de Resolução de Identidade do Painel de Resolução de Identidade, pois as descrições acima correspondem a referências numeradas na imagem.

Perfis unificados

A guia Detalhes de perfis unificados é o local onde você pode explorar mais informações granulares sobre seus resultados de resolução de identidade, entender como os registros foram combinados para formar perfis unificados, começar a formar uma hipótese fundamentada sobre se seu conjunto de regras de identidade está funcionando para sua empresa e começar a forme uma hipótese fundamentada sobre se os problemas de qualidade de dados podem estar afetando seus resultados.

• Essa guia do painel se ajusta dinamicamente ao caminho de clique que você percorre para entrar nele.(1)
• Veja uma prévia de 50 Perfis Unificados que correspondem à condição de entrada (1)
• Clique em um registro no gráfico superior e veja uma visão geral rápida dos Perfis Unificados, incluindo nome, UIID, data de nascimento, sexo e detalhes do registro de origem. (2)
• Veja todos os Perfis de Fonte que compõem o Perfil Unificado. Essa é uma ótima maneira de ver os dados exatos para ajudar você a determinar por que os registros podem ser correspondentes inesperadamente. (3)

Consulte a imagem abaixo dos Perfis Unificados do Painel de resolução de identidade, pois as descrições acima correspondem a referências numeradas na imagem.