Descrição

Este Acelerador do Tableau permite que você:

Avaliar seu desempenho geral
- Capacidade de aumentar o AuM gerando Crédito de reestruturação líquido
- Capacidade de aumentar as receitas e o retorno sobre os ativos
Identificar as linhas de negócios mais impactantes
Revisar sua carteira de clientes e identificar discrepâncias
Entender a composição da sua base de clientes
Determinar a dinâmica dos fluxos (de entrada/saída) entre os mandatos e identificar quais são os impulsionadores
Fazer detalhamentos no nível de detalhe do cliente

Qual é o volume de AuM gerenciado?
Como o AuM é distribuído por tipo de cliente?
Que tipo de cliente está contribuindo mais para o crescimento do AuM?
Como evoluíram o AuM, NNM e a receita nos últimos meses?
Quem são nossos principais clientes?
Quais clientes contribuíram significativamente para os fluxos (entrada e saída)?
Quanta receita geramos e como foi nosso desempenho em comparação com o mesmo período do ano passado?

AuM Total: ativos sob Gestão: valor total de mercado dos investimentos que uma instituição financeira administra em nome de clientes (expresso em moeda corrente)
Efeito total de mercado: mudança na avaliação dos Ativos sob Gestão devido a mudanças nos preços de mercado (alteração na avaliação das ações, por exemplo)

Ingressos totais: volume de entrada de ativos em uma instituição financeira (expresso em moeda)
Saídas totais: volume de ativos que saem de uma instituição financeira (expresso em moeda)
NNM (Crédito de reestruturação líquido): crédito de reestruturação líquido: valor líquido de ativos que entram ou saem de uma instituição financeira (expresso em moeda)

Receita total: volume de receitas gerado pela instituição financeira por meio de seu relacionamento com seus clientes (expresso em moeda)
% de RoA: retorno sobre o ativo: Índice de lucratividade que mede quão bem uma instituição financeira está gerando lucros de seu total de ativos sob gestão (expresso em %)

Número de clientes: número de clientes ativos no período
Clientes perdidos: quantidade de clientes perdidos (última posição de cliente durante o período analisado)
Novos Clientes: número de novos clientes adquiridos (posição de primeiro cliente no período analisado)
AuM por Cliente: volume médio de ativos sob gestão por cliente (expresso em moeda)

Mês (data): data
Linha de negócios (cadeia de caracteres): linha de negócios, equipe...
Gerente de Relacionamento (cadeia de caracteres): RM, Gerente de Contas, Banqueiro...
Cliente (cadeia de caracteres): Cliente, Titular do portfólio...
Mandato (cadeia de caracteres): DPM, Consultivo, Somente execução...
Entradas (numérico): Entrada de dinheiro
Saídas (numérico): Saída de dinheiro (valores negativos esperados)
Efeito de mercado (numérico): Efeito de mercado
AuM (numérico): Ativos sob Gestão
Renda (numérico): Renda, Receita

Recursos

Compatível com mapeamento de dados