운용자산 + 주식대차거래 대시보드 - 한국어 | Tableau Exchange

운용자산 + 주식대차거래 대시보드 - 한국어

by Tableau

Description

대시보드 소개

Tableau Accelerator, AuM Lending Stock 대시보드를 활용하면 신규 자금(NNM) 및 신규 대출액(NNL)의 성과와 고객 자산 및 부채(CAL) 잔액에 대한 데이터 중심 통찰력을 얻을 수 있습니다. 포트폴리오 관리자는 해당 Accelerator를 통하여 운용자산(Aum), 대차거래(대주액, Lending Stock), 신규자금(NNM) 및 신규 대출지급액(NNL)의 규모를 더 잘 이해할 수 있습니다. 운용자산(Aum)과 신규 자금(NNM)은 Accelerator “운용자산(AuM)” 대시보드에 계념이 정의되어 있습니다. 대차거래/대주액(Lending Stock)은 은행이 고객에게 지급한 전체 대출 채권의 양을 의미합니다. 신규 대출액(NNL)은 전체 대출 규모가 특정시점과 특정시점을 비교하여 변화한 양을 의미합니다.

Accelerator를 보다 자세히 설명 받고자 하신다면 빅스데이터에 문의하세요, 사이트 이동은 여기를 클릭하세요.

주요 비즈니스 질문

  • 우리의 운용자산(Aum)의 규모는 얼마인가?
  • 우리 회사의 대차거래액(Lending Stock) 규모는 얼마인가?
  • 신규 자금(NNM)의 규모는 얼마인가? 누가 상위 기여자인가?
  • 신규 대출(NNL)액 규모는 얼마인가? 누가 상위 기여자인가?
  • 우리의 고객은 어떻게 구성되어 있는가?
  • 얼마나 많은 고객을 확보했으며, 신규 자금(NNM)에 얼마나 영향을 미쳤는가?
  • 얼마나 많은 고객을 잃었고, 신규 자금(NNM)에 얼마나 영향을 미쳤는가?

대시보드 KPI 모니터링 및 개선 가능 사항

  • 전체 운용자산, Total AuM
  • 전체 유입액, Total Inflows
  • 전체 유출액, Total Outflows
  • 신규 자산, NNM (Net New Money)
  • 전체 시장효과, Total Market Effect
  • 전체 주식 대차거래엑, Total Lending Stock
  • 전체 유입액(대출), Total Inflows (Lending)
  • 전체 유출액(대출), Total Outflows (Lending)
  • 전체 고객 수, Nb of Clients
  • 전체 고객 이탈 수, Lost Clients
  • 신규 고객 수, New Clients
  • 관리자 수, Nb of RMs
  • 신규 대출액, NNL (Net New Lending)
  • 전체 고객자산 및 부채, Total CAL
  • 고객당 운영자산, AuM per Client
  • 관리자당 운영자산, AuM per RM
  • 고객 당 신규자금, NNM per Client
  • 관리자 당 신규자금, NNM per RM
  • 고객당 거래 수, Accounts per Client

필수 데이터

  • 월, Month (date)
  • 사업분야명, Business Line (string)
  • 관리자명, Relationship Manager (string)
  • 고객명, Client (string)
  • 권한, Mandate (string)
  • 유입액, Inflows (numeric)
  • 유출액, Outflows (numeric)
  • 시장효과, Market Effect (numeric)
  • 관리자산, AuM (numeric)
  • 유입액(대출), Inflows (Lending) (numeric)
  • 유출액(대출), Outflows (Lending) (numeric)
  • 주식 대차거래액, Lending Stock (numeric)

Tech Specifications

Supported Layouts

Security and Legal

Accelerator