*De verkooppipeline is het proces waarmee een organisatie de verkoopopportunity's (of leads) converteert naar werkelijke verkoop.*

Met de versneller van Tableau kunt u:

* **Een algehele controle van de verkooppipeline uitvoeren**
* **Uw verkoopprestaties beoordelen en verbeteren:**
    * Een pipeline genereren
    * Mogelijkheid om opportunity's te converteren
* **Het profiel van de eigenaar van een opportunity begrijpen en ontwikkelen (op basis van profilering en aanbevolen training)**
* **Uw pipeline op elk detailniveau bekijken**
* **Uw inspanningen richten op gebieden met de hoogste conversie**
* **Prestatieverbeteringen in de loop van de tijd beoordelen**
* ***Meer details weergeven op opportunitydetailniveau, rechtstreeks in uw toepassing voor verkooppipelines, en onmiddellijk actie ondernemen**

[Demovideo](https://youtu.be/eBzCNcI5638)

*Vergeleken met een standaardpipeline introduceert een gewogen pipeline het concept van 'sluitingskans' (uitgedrukt in %) voor elke opportunity. Zo krijgt u een meer accurate en realistische analyse van de pipeline.*

#### Belangrijke vragen over uw bedrijf beantwoorden

* Hoe groot is onze verkooppipeline: achterstallig, op korte, middellange en lange termijn?
* Hoeveel opportunity's hebben we kunnen converteren?
* Welke opportunity's bevat onze verkooppipeline? * Welke opportunity's converteren we het vaakst?
* Hoe is onze verkooppipeline opgebouwd?
* Welke accounts zijn de drijvende kracht achter het converteren van opportunity's?

### KPI's monitoren en verbeteren

#### *Open opportunity's*

* **Waarde van pipeline**: het totale bedrag van openstaande opportunity's (uitgedrukt in valuta)
* **Gewogen pipelinewaarde**: het totale bedrag van openstaande opportunity's, gewogen naar de sluitingskans (uitgedrukt in valuta)
* **Aantal open opportunity's**: aantal openstaande opportunity's

#### Alle opportunity's

* **Totale bedrag van gesloten opportunity's**: het totale bedrag van opportunity's die zijn gesloten (uitgedrukt in valuta)
* **Aantal opportunity's**: het totale aantal opportunity's (open of gesloten)
* **Gem. bedrag van opportunity**: het gemiddelde bedrag van opportunity's, ongeacht of ze open of gesloten zijn (uitgedrukt in valuta)

#### *Gesloten opportunity's*

* **Totale bedrag van gesloten opportunity's**: het totale bedrag van opportunity's die zijn gesloten (uitgedrukt in valuta)
* **Totale verkoop**: totale bedrag van opportunity's die zijn gewonnen (uitgedrukt in bedrag)
* **Aantal gesloten opportunity's**: aantal gesloten opportunity's
* **Aantal gewonnen opportunity's**: aantal gewonnen opportunity's
* **Aantal verloren opportunity's**: aantal verloren opportunity's
* **Verkoopcyclus**: de gemiddelde tijdsduur om een opportunity te sluiten (alleen gewonnen opportunity's)
* **Verkoopcyclus (gewonnen)**: de gemiddelde tijdsduur om een opportunity te winnen
* **Verkoopcyclus (verloren)**: de gemiddelde tijdsduur om een opportunity te sluiten (alleen verloren opportunity's)
* **Gem. grootte van deal (gewonnen)**: het gemiddelde bedrag van gewonnen opportunity's (uitgedrukt in valuta)

#### *Prestaties*

* **Percentage gewonnen/verloren**: aantal gewonnen opportunity's vergeleken met het totale aantal gesloten opportunity's (uitgedrukt in %)
* **Conversiepercentage**: aandeel van het bedrag van gewonnen opportunity's vergeleken met het totale bedrag van gesloten opportunity's (uitgedrukt in %)
* **Verkoopsnelheid**: bepaalt hoe snel u geld verdient (hoeveel u elke dag ongeveer verdient) (uitgedrukt in valuta)

### Vereiste kenmerken

* **Opportunity-ID** *(tekenreeks)*: unieke ID van opportunity
* **Account** *(tekenreeks)*: naam van klant/prospect
* **Eigenaar van opportunity** *(tekenreeks)*: eigenaar van de opportunity
* **Type opportunity** *(tekenreeks)*: type van opportunity
* **Beschrijving van opportunity** *(tekenreeks)*: beschrijving van opportunity
* **Fase van opportunity** *(tekenreeks)*: fase van opportunity (volgens uw standaarden)
* **Vlag 'open'** *(tekenreeks)* ← verwachte waarden: 'J', 'N'. 'J' betekent dat de opportunity open is.
* **Vlag 'gewonnen'** *(tekenreeks)* ← verwachte waarden: 'J', 'N'. 'J' betekent dat de opportunity is gesloten en gewonnen.
* **Datum gemaakt** *(datum)*: datum waarop de opportunity is gemaakt
* **(Geschatte) gesloten datum** *(datum)*: werkelijke sluitingsdatum waarop de opportunity is gesloten, anders Geschatte datum van sluiten
* **Bedrag** *(numerieke waarde)*: bedrag van opportunity
* **Waarschijnlijkheidspercentage** *(numerieke waarde)*: de waarschijnlijkheid dat de opportunity wordt gewonnen (0,5 staat voor 50%)

## Stapsgewijs aan de slag

1. Zorg dat Tableau Desktop versie 2023.2 of hoger is geïnstalleerd en dat u de juiste licentie hebt. Gebruik de Salesforce Data Cloud-connector om verbinding te maken met Data Cloud. Let op: deze connector hoort bij de Data Cloud Summer '23-release zoals [hier](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.cdp_rn_2023_summer_tableau_connector.htm&release=244&type=5) beschreven. Deze versneller werkt alleen met de Salesforce Data Cloud-connector.
2. Controleer of Tableau is ingesteld om data op te halen van Salesforce Data Cloud (voorheen Salesforce CDP). Uitvoerige documentatie hierover vindt u op [de Help-site van het Customer Data Platform](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_tableau_connector.htm&type=5).

### Inzicht in de datamodelvereisten

#### De versneller toont data van deze objecten

* ssot\_\_Opportunity\_\_dlm (aangepast veldlabel: eigenaar-ID en API-naam OwnerId (de \_\_c wordt toegevoegd door het systeem))
* ssot\_\_Account\_\_dlm
* ssot\_\_Lead\_\_dlm
* tab\_Data\_Source\_\_dlm (aangepast object)
    * Objectlabel: databron
    * Objectcategorie: overige
    * API-naam van object: tab\_Data\_Source\_\_dlm
    * Objectvelden: maak het datamodelobject met behulp van dit [CSV-bestand](https://github.com/tableau/Accelerators/blob/b4d621cf475b2cb37cca2acc82efd78c6119179f/DataCloud-CustomDMOs/tab_Data_Source__dlm.csv)
    * Een aangepast object maken vanaf een CSV-bestand [meer informatie](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_create_custom_dmo_from_csv.htm&type=5)

Salesforce Data Cloud - Weighted Sales Pipeline

Data Cloud: een controle van de algehele verkooppipeline uitvoeren (opportunity's met een kans op sluiten)