Met deze Tableau-versneller kunt u:

* **De winstgevendheid van de activa en passiva van uw klant beoordelen en verbeteren**
 * **AuM laten groeien door nieuw netto geld aan te sturen**
 * **Leningen laten groeien door netto nieuwe leningen aan te sturen**
* **Opbrengsten en rendement op CAL laten groeien** *(=Clients Assets and Liabilities, activa en passiva van klanten)*
* **De bedrijfsonderdelen met de meeste impact identificeren**
* **Uw klantportefeuille controleren en uitschieters identificeren**
* **Inzicht krijgen in de samenstelling van uw klantenbestand**
* **De dynamiek van (in-/uit)stromen voor de verschillende mandaten bepalen en de aanjagers vaststellen**
* **Klantdetails tot op het laagste niveau weergeven**

[Demovideo](https://youtu.be/9FZtcLYDXkk)

### Belangrijke vragen over uw bedrijf beantwoorden

* Wat is ons volume van AuM? Ontwikkeling van NNM?
* Wat is ons volume van leningen? Ontwikkeling van NNL?
* Hoe winstgevend zijn we?
* Hoeveel opbrengsten hebben we gegenereerd?
* Wie zijn de klanten die het meest hebben bijgedragen aan inkomsten?

### KPI's monitoren en verbeteren

#### *Activa onder beheer*

* Totale AuM: Activa onder beheer (Assets under Management): totale marktwaarde van de investeringen die een financiële instelling namens klanten beheert (uitgedrukt in valuta)
* Totale markteffect: wijziging in de waardering van activa onder beheer als gevolg van wijzigingen in de marktprijzen (bijvoorbeeld wijziging van de voorraadwaardering)
* Totale instromen: volume van activa die bij een financiële instellingen binnenkomen (uitgedrukt in valuta)
* Totale uitstromen: volume van activa die een financiële instelling verlaten (uitgedrukt in valuta)
* NNM (Net New Money): Netto nieuw geld: nettobedrag van de activa die een financiële instelling binnenkomen of verlaten (uitgedrukt in valuta)

#### *Leningen*

* Totaal leningen: totale volume aan geld dat door een financiële instelling aan haar klanten is uitgeleend (uitgedrukt in valuta)
* Totale instromen (leningen): volume van klantverplichtingen die bij een financiële instelling binnenkomen (uitgedrukt in valuta)
* Totale uitstromen (leningen): volume van klantverplichtingen die een financiële instelling verlaten (uitgedrukt in valuta)
* NNL (Net New Lending): netto nieuwe leningen: nettobedrag van de klantverplichtingen die een financiële instelling binnenkomen of verlaten (uitgedrukt in valuta)

#### *Activa en passiva van klanten*

* Totale CAL: totale marktwaarde van AuM en leningen die een financiële instelling namens klanten beheert (uitgedrukt in valuta)

#### *Opbrengsten*

* Totale inkomsten: volume van opbrengsten gegenereerd door de financiële instelling via haar relaties met klanten (uitgedrukt in valuta)
* Rendement op CAL %: rendement op activa en passiva van klanten: winstgevendheidspercentage dat meet hoe goed een financiële instelling winst genereert uit de totale activa en passiva van klanten (uitgedrukt in %)

#### *Klanten*

* Aantal klanten: aantal actieve klanten gedurende een bepaalde periode
* Verloren klanten: aantal verloren klanten (laatste klantpositie tijdens de geanalyseerde periode)
* Nieuwe klanten: aantal nieuwe klanten verworven (eerste klantpositie tijdens de geanalyseerde periode)
* AuM per klant: gemiddeld volume van activa onder beheer per klant (uitgedrukt in valuta)

### Vereiste kenmerken

* **Maand** (datum): datum
* **Bedrijfslijn** (tekenreeks): bedrijfslijn, team...
* **Relatiebeheerder** (tekenreeks): RM, accountmanager, bankier...
* **Klant** (tekenreeks): klant, portefeuillehouder...
* **Mandaat** (tekenreeks): DPM, adviserend, alleen uitvoering...
* **Instromen** (numeriek): inkomende kasmiddelen
* **Uitstromen** (numeriek): uitgaande kasmiddelen (negatieve waarden verwacht)
* **Markteffect** (numeriek): markteffect
* **AuM** (numeriek): activa onder beheer
* **Instromen (leningen)** (numeriek): instromen voor leningen
* **Uitstromen (leningen)** (numeriek): uitstromen voor leningen (negatieve waarden verwacht)
* **Leningen** (numeriek): leningen
* **Inkomsten** (numeriek): inkomsten, opbrengst

Client Assets, Liabilities & Profitability

De winstgevendheid van de activa en passiva van uw klant beoordelen en verbeteren