Met deze Tableau-versneller kunt u:

* **Uw algehele prestaties beoordelen**
 * **AuM laten groeien door nieuw netto geld aan te sturen**
 * **Opbrengsten en rendement op activa laten groeien**
* **De bedrijfsonderdelen met de meeste impact identificeren**
* **Uw klantportefeuille controleren en uitschieters identificeren**
* **Inzicht krijgen in de samenstelling van uw klantenbestand**
* **De dynamiek van (in-/uit)stromen voor de verschillende mandaten bepalen en de aanjagers vaststellen**
* **Klantdetails tot op het laagste niveau weergeven**

[Demovideo](https://youtu.be/Pz51g5X9_Mc)

### Belangrijke vragen over uw bedrijf beantwoorden

* Wat is het volume van de beheerde AuM?
* Hoe zijn de AuM per klanttype verdeeld?
* Welk type klant levert de hoogste bijdrage aan de groei van AuM?
* Hoe hebben de AuM, NNM en inkomsten zich in de recente maanden ontwikkeld?
* Wie zijn onze topklanten?
* Welke klanten hebben aanzienlijk bijgedragen aan de (in- en uit) stromen?
* Hoeveel opbrengsten hebben we gegenereerd en hoe hebben we gepresteerd in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar?

### KPI's monitoren en verbeteren

#### *Activa onder beheer*

* Totale AuM: Activa onder beheer (Assets under Management): totale marktwaarde van de investeringen die een financiële instelling namens klanten beheert (uitgedrukt in valuta)
* Totale markteffect: wijziging in de waardering van activa onder beheer als gevolg van wijzigingen in de marktprijzen (bijvoorbeeld wijziging van de voorraadwaardering)

#### *Stromen*

* Totale instromen: volume van activa die bij een financiële instellingen binnenkomen (uitgedrukt in valuta)
* Totale uitstromen: volume van activa die een financiële instelling verlaten (uitgedrukt in valuta)
* NNM (Net New Money): Netto nieuw geld: nettobedrag van de activa die een financiële instelling binnenkomen of verlaten (uitgedrukt in valuta)

#### *Opbrengsten*

* Totale inkomsten: volume van opbrengsten gegenereerd door de financiële instelling via haar relaties met klanten (uitgedrukt in valuta)
* RoA %: Rendement op activa: winstgevendheidspercentage dat meet hoe goed een financiële instelling winst genereert uit de totale assets onder beheer (uitgedrukt in %)

#### *Klanten*

* Aantal klanten: aantal actieve klanten gedurende een bepaalde periode
* Verloren klanten: aantal verloren klanten (laatste klantpositie tijdens de geanalyseerde periode)
* Nieuwe klanten: aantal nieuwe klanten verworven (eerste klantpositie tijdens de geanalyseerde periode)
* AuM per klant: gemiddeld volume van activa onder beheer per klant (uitgedrukt in valuta)

### Vereiste kenmerken

* **Maand** (datum): datum
* **Bedrijfslijn** (tekenreeks): bedrijfslijn, team...
* **Relatiebeheerder** (tekenreeks): RM, accountmanager, bankier...
* **Klant** (tekenreeks): klant, portefeuillehouder...
* **Mandaat** (tekenreeks): DPM, adviserend, alleen uitvoering...
* **Instromen** (numeriek): inkomende kasmiddelen
* **Uitstromen** (numeriek): uitgaande kasmiddelen (negatieve waarden verwacht)
* **Markteffect** (numeriek): markteffect
* **AuM** (numeriek): activa onder beheer
* **Inkomsten** (numeriek): inkomsten, opbrengst

Assets under Management & Profitability

Uw algehele prestaties beoordelen: activa onder beheer en winstgevendheid