Client-facing Wealth Management Analytics

De versneller Wealth Management Analytics geeft inzicht in beleggingsprestaties in regio's, toewijzingen, sectoren, holdings en tijd. Lovelytics heeft deze versneller ontwikkeld om te worden geïntegreerd in een vermogensbeheerportal voor klanten, zodat deze eenvoudig hun nettovermogen, de verhouding tussen beleggingsrisico's en -rendement, holdings en andere belangrijke statistieken kunnen bijhouden. Klanten kunnen ook de tool Beleggingsvergelijking gebruiken om twee beleggingsfondsen met elkaar te vergelijken en inzicht te krijgen in de toewijzingen, de belangrijkste holdings van beleggingsfondsen en de verschillen in rendement en risico.

Klik hier om de databron als .csv-bestand te downloaden.

Lovelytics is een adviesbureau voor data en analyse. We werken samen met mensen, teams en organisaties om diensten te leveren en praktische oplossingen te ontwikkelen die resultaten stimuleren en zelfredzaamheid bevorderen. Neem contact op met Lovelytics voor meer informatie over de behoeften van klanten en de successen die deze versneller hebben geïnspireerd.

Belangrijke vragen over uw bedrijf beantwoorden

• Wat is de totale waarde van mijn portefeuille en hoe is de waarde in de loop van de tijd veranderd?
• Hoe is mijn portefeuille verdeeld per regio, toewijzing en sector?
• Welke specifieke holdings heb ik?
• Hoe hebben mijn beleggingsfondsen het in de loop van de tijd gedaan?
• Hoe verschillen de rendements- en risicokenmerken tussen twee beleggingsfondsen?
• Wat is de toewijzing voor een beleggingsfonds en wat zijn de belangrijkste holdings?

KPI's monitoren en verbeteren

• Nettowaarde
• Portfoliowaarde
• Rendement
• Kostenratio
• Dividendrendement

Vereiste datakenmerken

• Toewijzingen (tekenreeks)
• Categorie (tekenreeks)
• Datum (datum)
• Vakantie (tekenreeks)
• Portefeuille (tekenreeks)
• Regio's (tekenreeks)
• Sector (tekenreeks)
• Ticker (tekenreeks)
• Jaar (tekenreeks)
• Dividendgroei over een periode van 3 jaar (numeriek)
• Dividendgroei over een periode van 5 jaar (numeriek)
• Samengestelde jaarlijkse groei van dividend (numeriek)
• Dividendopbrengst (numeriek)
• Kostenratio (numeriek)
• Marktbèta (numeriek)
• Portfoliowaarde (numeriek)
• Prijs (numeriek)
• Rendement (numeriek)
• Rijtelling (numeriek)
• Sharpe-ratio (numeriek)
• Standaarddeviatie (numeriek)